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       国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长147%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%。

       华福证券指出，1至2月太阳能发电新增装机容量36.72GW，同比增长超80%，装机量级超市场预期，同时验证了一部分2023年四季度定标项目在2024年一季度并网的猜测。从招标数据来看，年初至今累计招标定标已超80GW，同比增速超30%，今年国内装机有望维持较高增长。此外，国内光伏装机制约因素之消纳红线和分布式瓶颈，政策端已逐步释放利好，如2025年保证500GW分布式能源接入能力，以及可能的放宽消纳红线等，足见“以更大的力度推动新能源发展”的决心。

       平安证券近期研报显示，光伏方面，新型电池可能是潜在机会点，建议关注HJT、BC等新型电池的产业化进展情况，潜在受益标的包括300751/ >迈为股份（300751）、300776/ >帝尔激光（300776）、601012/ >隆基绿能（601012）等。

       华创证券从三个角度分析了投资机会，（1）建议关注可能超预期的市场，美国产业链公司有望受益。随着组件价格下降，叠加政策端刺激和利率下降预期，美国需求有望实现高增长，或有较大弹性。建议关注美国市场占比较高的公司，如阿特斯、晶科能源、天合光能、300274/ >阳光电源（300274）、605117/ >德业股份（605117）等。（2）行业下行周期中，自身有α、盈利韧性强的企业有望穿越周期。建议关注成本优势领先的龙头企业，如600438/ >通威股份（600438）等；量增利稳的辅材环节，如601865/ >福莱特（601865）、603806/ >福斯特（603806）等。（3）电池新技术趋势下，技术创新布局领先企业有望受益。建议关注前瞻性布局储备HJT、钙钛矿量产技术的公司，以及新技术相关材料和设备企业。