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    供求关系五年内有望逆转 矿价暴涨局面或将被打破

    全球铁矿产能爆发式增长利好中国

　　高额利润刺激了国外矿山的开采和扩张步伐，以三大矿山为首的国外矿山企业矿石产能新近出现了爆发式增长，铁矿石全球供应紧张的局面有望逆转。铁矿石供应商都在大幅增产，预计未来5年全球铁矿石生产和出口将快速增长，2012年全球铁矿石产量将达到22.8亿吨，到2015年将达到27亿吨，届时，全球矿山垄断程度将会降低，竞争加剧，市场将出现供大于求局面。

　  根据上述最新报告，2011年至2015年澳大利亚现有矿山公司都公布了较大扩产计划，另有很多新矿山陆续投产，如果按计划实施5年内澳大利亚铁矿石产量将增加3.1亿吨左右，由2010年4亿吨的水平提高的7亿吨，即5年内增加70%。根据巴西淡水河谷公布的扩产计划，到2015年产能最高可达5亿吨(包括球团矿)，比现在3.1亿吨水平增长61%，年均增长12%。不仅如此，包括印度、非洲、东南亚等地的新兴矿山也开始纷纷投产，并迅速释放产能。

　　资料显示，包括两拓和淡水河谷在内的三家公司2010年铁矿石产量合计61745万吨，占全球铁矿石出口量的61%，三大矿山公司和印度铁矿石出口量占全球比重达到了72%。上述报告对三大矿山的产量统计显示，2011年，淡水河谷生产33950万吨，力拓生产19490万吨，必和必拓生产14340万吨，合计生产67780万吨；到2013年，淡水河谷生产44900万吨，力拓生产24500万吨，必和必拓生产17000万吨，合计生产86400万吨；2015年，淡水河谷生产48500万吨，力拓生产29000万吨，必和必拓生产20000万吨，届时产量合计将达到97500万吨。

　　在三大矿山产量激增的同时，一个情况值得注意，按照报告中预测，2015年全球铁矿石产量将达到27亿吨，而三大矿山的产量合计为97500万吨，占全球产量比例约为36%。可以清楚看到，三大矿山在全球铁矿石供应份额将下降，其垄断地位也有望发生变化。

　　"'三十年河东、三十年河西'，就像多年前三大矿山都要求着钢厂买矿石一样，近年来铁矿石价格暴涨的局面也将被打破。"中钢协权威人士在接受记者采访时这样说。他告诉记者，从2001年至2002年开始中国经济经历了一个高速增长的过程，大量的基础建设和房地产开发，使得中国的钢铁行业也获得了一个难得的发展机遇，钢铁产能更是出现了爆发式增长，因此对大宗商品的需求也出现了急剧增长。

　　"全球对铁矿石的需求增长远远低于矿山扩张步伐，将直接导致全球铁矿石供不应求的现状进入尾声，未来需求供应将逆转，铁矿石价格将出现暴跌。"宝钢集团董事长徐乐江在接受记者采访时说。早前麦肯锡就指出中国居住类房地产对钢铁需求的复合增长率，将从2005年至2010年的9.4%，降至2010年至2015年的4%。同时花旗银行业做出预测，铁矿石市场将在2014年出现约5000万吨的过剩供应，即使淡水河谷把2015年铁矿石产量目标下调10%，该行仍认为铁矿石供过于求的情况或于2015年出现。

　　此外，中国矿业联合会产业发展部总工程师吴荣庆表示，中国企业近年来"走出去"签约和开发建设的铁矿石项目预计在2011年至2012年、最迟2014年陆续集中释放产能。这样，每年权益矿的比重将增加，将从目前的0.9亿吨增加到2亿吨左右。同时，国产矿2015年的产量预计将达到15亿吨，届时我国铁矿石的对外依存度将下降到42%左右。

　　值得注意的是，今年以来铁矿石进口量和价格并没有出现以往的火爆场景，整个市场疲软，且进口铁矿石普遍处于"有价无市"的局面。此外，中国进口铁矿石正趋于多元化，三大矿山的传统地位正在受到挑战。2011年1月至5月，中国从澳大利亚、巴西、印度、南非四个主要国家之外的国家和地区进口铁矿石达到5453万吨，同比大幅增加52.4%，占进口总量比重达到了19.3%，而2010年仅为15.6%，提升速度非常明显。

　　在中国对铁矿石需求仍强劲的今天，贸易商张振遇到的矿石质量问题绝非个例。"不只是新兴铁矿石供应国家的质量差，澳大利亚、巴西等国的矿石也存在质量不合格的情况。"我的钢铁网分析师朱喜安表示。有事实表明，让中国钢企和贸易商感到头疼的除了高矿价以外，还有高达两至四成的铁矿石不合格率。

　　劣质矿石大举入侵

　　随着我国铁矿石进口量的增长，矿石质量问题也接踵而至。数据显示，今年1~6月份，黄岛港进口铁矿石4511万吨，共计1482批次。其中，检出不合格铁矿石669批，重884万吨，重量占到该港进口量的近20%。而就在7月末，黄岛检验检疫局就曾截获一批掺杂质的罗马尼亚铁矿石，并按规定实施退运处理。

　　"跟三大矿山所产铁矿石的品位相比，这些新开拓的铁矿石进口国，其铁矿石品位实在堪忧。"中国钢材网分析师田新晗表示。

　　记者了解到，铁矿石中比较棘手的问题是品位低、难利用、多含有不利于冶炼的硫磷等元素，像一些国家的矿石要经过选矿后才能冶炼。

　　此外，国内高炉用的多是精铁矿，而50%品位的进口铁矿石含铁量偏低，很多都无法直接被国内的大型炼钢高炉使用。

　　朱喜安表示，大矿山企业的矿石品质比较稳定，由于矿藏储量大，杂质也较少，但近期也出现水分多、短重(就是来货量不足)等问题。

　　而一位长期与铁矿石贸易商保持密切联系的行业人士表示，在矿石质量中，铁含量和杂质含量通常是最关键的因素，"如果连水分也算质量问题的话，那么进口铁矿石的不合格率高达20%~40%也不算过分。"不过，这一说法并未得到权威部门的证实。

　　矿企涉嫌滥用贸易优势

　　据中商流通生产力资深钢铁分析师赫荣亮介绍，如果进口铁矿石质量不合格，比如铁含量低于卖方的质保书及合同的相关规定，这将直接影响钢铁企业的利益，因为品位下降会造成燃料比、焦比升高，吨铁渣量增加。

　　报告数据显示，京唐港口岸上半年进口的印度矿中，水分高于装船报送结果的有215批，占进口印度矿总批次的90.72%；同样在上半年，江苏南通口岸进口的554.8万吨铁矿石中，有239.6万吨不合格，不合格率重量达43.2%，同比增长8.3%。

　　田新晗称，矿石资源供应趋紧，加之缺乏稳定的矿石来源，许多国内相关生产企业多方采购，让进口矿的矿种产地越来越复杂。"来源地复杂了，铁矿石的品质波动肯定就会变大，从而导致进口铁矿石质量难以保证。"

　　赫荣亮分析称，进口矿频现不合格的深层原因在于供求双方的地位不对等，让矿企滥用其优势地位。"进口矿品质的下降问题，短期内无法根本解决，因为这有着深刻的市场背景，供求关系没有改善就难以打破这种不对等。"有行业人士表示。

　　据经济之声报道，今年以来武钢7个月内遭到了4起反倾销调查，密度之高令人咋舌，涉及金额达5192万美元。其实不仅是武钢，鞍钢、宝钢和一些民营钢企也都深陷贸易摩擦的泥潭，不过应对方式却出现了截然不同的积极应诉和听之任之。

　　武汉钢铁公司上半年国际官司缠身，分别遭到来自俄罗斯、巴西、印尼和泰国的四起反倾销调查，但武钢表现相当淡定。中国钢铁工业协会相关人士说，这种反倾销调查对身经百战曾百胜的武钢来说，简直不值得一提。

　　武钢一向是比较积极地去应诉，应该说近年来武参与这几起反倾销调查，仗都打赢了，特别是对欧盟的，镀锌和彩涂，对印度也是获胜，现在还没有打过败仗。

　　相比武钢的积极应诉态度，同样遭到巴西和泰国反倾销调查的某民营钢企却选择了听之任之的驼鸟态度。

　　民营钢企内部人士：感觉应诉的机率赢得不大，未必能胜诉，而且出口那些国家的年需求量也不大。

　　这家民营钢企的意思是说，丢掉巴西和泰国等市场无所谓，但毫无疑问，随着国际贸易保护主义抬头趋势加强，我国钢铁行业进出口面对反倾销调查的机率未来只升不降，总是鸵鸟政策显然不是个办法。其实，除了贸易保护主义以外，还有一个不容忽视的事实是，中国和日本、美国等发达国家比起来，大部分产品的质量差距越来越小，这对东南亚和南美洲的钢铁产业造成了威胁。中钢协人士由此分析认为，中国钢铁业陷入反倾销泥潭，这不是一朝一夕可以解决的。

　　中钢协相关人士：现在越来越集中在高端产品，特别是家电用的和汽车用的，包括大口径的石油管，这都是引起反倾销的热点，你和国外的产品有冲撞，这是必然的结果。再就是武钢的价格有优势，比如说欧盟一起诉就引用印度的成本做为参考，不承认中国的市场经济地位。

　　俗话说得好，解铃还需系铃人，既然是我国钢铁产品结构与质量的提升惹得某些国家警铃大作，频频举起反倾销大棒。那么应对之道，除了国家相关部门要主导建立预警机制之外，自然也要从产品谈起，比如研究进口国家的钢铁产品结构，避其锋芒，主打互补产品。金银岛钢铁高级分析师徐勇波更干脆。

　　徐勇波：提升自己核心产品的竞争力，别人除了用你的东西之外，别的东西都不能用。反倾销是由于国内的保护，是因为国内有同样的产品可以替代使用，如果你的产品是独一无二的，那就不存在反倾销的问题了。

　　其实企业被反倾销立案调查不见得一件坏事，首先说明了企业的产品触及了国外的行业利益，证明了企业的竞争力；其次可以借此机会吃透WTO规则，重整企业的产业链条。当然前提是企业在面对反倾销调查时无所畏惧的冲上去。