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       一、电加工机床概述

       电加工机床，将电能施加在工件的被加工部位上而使材料被去除、变形、改变性能或被镀覆的特种加工机床。有电火花加工机床和电解加工机床等。也有把激光加工机床和超声加工机床等应用非传统加工方法的各种机床统称“电加工机床”。

       1、分类

       电加工机床可分成电火花切割类、电火花穿孔机、电火花成形加工机、电火花取断丝锥机床、电解放加工机床；其中电火花切割类可分成数控快走线丝切割机床、数控中走丝线切割机床、数控慢走丝线切割机床；电火花穿孔机类可分成电火花小孔加工机、数控电火花穿孔机、微孔加工机；电火花成形加工机类可分成电火花成型机、轮胎模加工机。

电加工机床分类示意图

       二、政策

       随着中国制造业的发展，中国电加工机床随之发展，近些年中国政府相继出台了相关行业政策，扶持中国电加工机床等相关行业的发展，2021年发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确指出要推动制造业高端化智能化绿色化，推动工程机械、高端数控机床等产业创新发展。在国家政策的大力支持下，机床行业迎来发展机会。

中国电加工机床行业相关政策梳理

       三、产业链

       中国点加工机床行业的产业链较为清晰，上游为原材料供应，主要为钢铁、光机、数控系统等；中游行业为电加工机床制造业，下游为电加工机床的应用领域，主要有航空航天工业、机械工程、造船。

中国电加工机床行业产业链示意图

       四、中国电加工机床发展现状

       1、市场规模

       根据数据显示，中国电加工机床销售额总体呈现上涨态势，从2016年的12.55亿元上涨27.6亿元，其中在2016年至2018年呈现上涨态势，2019年销售额下降，2020年开始回暖，2021年销售额同比2020年上涨24.83%。

2016-2021年中国电加工机床销售额变化情况

数据来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

       2、销量

       根据数据显示，中国电加工机床销量总体呈现上涨态势，销量从1.02万台上涨至2021年的1.94万台，同比2020年上涨27.63%，在2019年销量下降，2020 年开始回暖，随着中国制造业的发展，未来中国电加工机床销量将继续呈现上涨趋势。

2016-2021年中国电加工机床销量变化情况统计图

数据来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

       3、进出口

       中国电加工机床出口量大于进口量，说明中国电加工机床技术成熟，但高端电加工机还是依靠进口产品，根据数据显示，2022年1-9月中国电加工机床进口量为1395台，出口量为4554台。

2017-2022年1-9月中国电加工机床进出口量变化情况

注：整理数据为数控的用放电处理各种材料的加工机床（84563010）

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

       4、出口地

       根据数据显示，中国电加工机床出口地区主要有荷兰、德国、越南、美国、印度，其中荷兰占比最重，占比15.4%；德国占比第二，占比14.1%，越南占比9.9%，美国占比8%，印度占比7.3%，其他地区占比45.2%。

2021年中国电加工机床出口区域占比情况统计图

注：整理数据为数控的用放电处理各种材料的加工机床（84563010）按金额统计

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

       5、均价

       根据数据显示，随着中国电加工机床技术的突破，2017年以来，中国电加工机床销量均价不断下降，，从2016年的12.24万元/台上涨2021年的14.2万元/台，但从2017年的16.45万元/台下降至2021年的14.2万元/台。

2016-2021年中国电加工机床均价变化趋势图

数据来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

       6、市场份额

       根据数据显示，中国电加工机床细分产品为往复走丝电火花线切割机床、数控电火花成形机床、电火花微小孔机床、单向走丝电火花线切割机、普通电火花成形机床、其他电加工机床，其中往复走丝电火花线切割机床占比最重，占比62%；数控电火花成形机床占比15.3%。

2021年中国电加工机床细分产品市场份额占比情况

数据来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

       五、中国电加工机床市场竞争格局

       1、市场竞争格局

       根据数据显示，2020年，中国机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%，为中国机床行业重点企业。亚威股份市场份额为8.5%，沈阳机床占比6.4%，合锻智能占比6.3%，日发精机占比4.7%，国盛智科占比3.8%，华东重机3.3%，其他企业占比17.3%。

中国机床行业市场竞争格局企业占比情况

       2、重点企业分析

       秦川机床为中国机床行业中重点企业，根据数据显示，秦川机床机床类营业收入逐年上涨，其市场份额也在逐年增加，从2016年的11.58亿元上涨至2021年的24.28亿元，2021年业务占比也是上涨到48.06%，近占据了公司五成的营业比重。

2016-2021年秦川机床机床类营业收入及占比情况

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

       六、未来中国电加工机床发展趋势

       进入21世纪，电火花技术得到了快速发展，纳米技术、微电机系统、多轴联动及智能化广泛应用于机床中，电加工机床向着智能化发展，与此同时，绿色环保也是电加工机床必不可忽视的一大问题，随着“碳中和”、“碳达峰”政策的相继落地，国民环保意识逐渐强，促使电加工机床行业走向绿色环保化，这也将是未来中国电加工机床行业的主流趋势。

未来中国电加工机床行业发展趋势示意图

       华经产业研究院对电加工机床行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电加工机床行业发展监测及投资战略研究报告》。