概述:1-4月份国内轴承钢粗钢产量同比上升27.81%,轴承钢材产量同比上升22.08%。回顾5月份轴承钢市场,市场均价呈现倒“V”形走势,下半旬多部门频频发声应对大宗商品过快上涨问题,国内轴承钢市场价格冲高回落。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为6645元/吨,较4月底上涨390元/吨,月环比增幅6.24%。在价格疯涨后,下游终端企业普遍难以接受,观望情绪极其严重。目前钢厂产能释放力度不减,库存降幅速度不及预期,但考虑到成本高企,钢厂挺价意愿较为强烈,预计6月份轴承钢市场价格或将在震荡调整中小幅拉涨。
(一)2021年1-4月轴承钢产量:粗钢、钢材同比双双上升
根据特钢协统计数据显示,2021年1-4月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为156.11万吨,与去年同期相比上升27.81%;2021年1-4月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为132.65万吨,与去年同期相比上升22.08%,详见图1。
(二)2021年1-4月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比增加从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、中天和本钢,占到总产量的61%。2021年1-4月轴承钢整体产量在增加,北满、沙钢、南钢、济源、西宁、邢钢、巨能、中信特钢等钢厂产量较去年同期相比均有增加,仅建龙、石钢、本钢等钢厂产量略有减少。
二、国内轴承钢市场表现
5月份国内轴承钢市场价格呈现大涨大落,市场需求表现并不乐观。从流通端情况来看,前期由于价格快速回落,导致市场交易氛围较差,轴承厂、锻造厂订单明显下滑。目前市场价格已回归到相对合理水平,成交或有一定增量,但6月为传统淡季,后期需求增量或有限。但考虑到成本高企,钢厂挺价意愿较为强烈,预计6月份轴承钢市场价格或将在震荡调整中小幅拉涨。
三、相关市场信息
(一)原料价格:
5月铁矿石市场重心上移,月底Mysteel62%澳粉指数为197.5美元/干吨。上旬进口矿价格在高钢厂利润刺激下一路上扬,月中受国常会点名影响,矿价冲高回落后企稳反弹。展望六月份,全球铁矿石供应量在季度末冲量及高利润刺激下有望进一步增加;普碳废钢市场价格大起大落,月末均价在3032元/吨。在成材价格大涨的情况下,废钢价格跟随一路疯狂上涨,创下近年来新高,而在政策的影响下,成材价格出现大幅回落。预计废钢价格大幅冲高后或有合理回归的可能性;高碳铬铁市场震荡运行,月末价格在7461元/吨。主流钢厂6月招标价下调幅度大幅放缓,现货价格延续涨势与招标价价差拉开。目前国内供应问题主导,需求稳健释放及多地成本抬升下,预计短期高碳铬铁价格或将延续小幅回升态势。
(二)下游行业
据中国汽车工业协会统计分析,2021年4月,汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆,与2019年同期相比,产销同比增长8.7%和13.5%,汽车市场继续呈现稳中向好的发展态势。本月汽车出口亦表现出色,当月出口量超过15万辆,再创历史新高。
四、结论
5月份轴承钢市场价格呈现冲高回落的走势,供需格局呈现仍弱平衡态势。目前汽车轴承、风电轴承、冶金等下游行业的表现并不能令人满意,钢管厂、锻造厂基本按需采购,整体需求仍然受到一定制约。近期现货虽有反弹,但市场仍显得较为谨慎。今年轴承钢总体产量相比去年同期均有所增加,市场资源日益充沛,渐渐显现出供大于求的局势,部分材料市场同质化竞争相对激烈。6月钢厂产量或将持续维持高位,不过考虑到成本高企,钢厂挺价意愿较为强烈。预计6月份轴承钢市场价格或将在震荡调整中小幅拉涨,后期仍需重点关注政策的变化。