超硬材料网

编者按

2020年上半年，全球汽车市场遭遇新冠肺炎疫情的冲击，行业一度陷入停摆，车企经营规划被彻底打乱。当前，全球疫情在不同地区受控情况不尽相同，展望下半年，欧美日汽车产业有望逐渐复苏，但复苏步伐难以一致，复苏力度和速度存在很多不确定因素。预计疫情冲击难以彻底消失，市场仍处乍暖还寒时分。本文将对美国、欧洲和日本三大主要汽车生产和销售市场上半年的表现进行盘点，并对今年下半程的复苏前景进行前瞻。

疫情反复拖累美国汽车业复苏

上半年，全球汽车市场遭遇了突如其来的新冠肺炎疫情冲击，无一地区得以幸免。整体看来，全球汽车供应链出现局部和暂时的中断，汽车企业经营生产被迫停止，线下展览销售也被迫取消或者改为线上营销。美国、欧洲和日本以及中国的汽车产销都出现了不小的降幅，不过从数据来看，美国汽车市场受到冲击的程度更为严重，而且由于疫情反复，美国汽车业的复苏或将比其他市场面临更大挑战。

图为一辆纯电动汽车在奥地利维也纳街头用公共充电桩充电

汽车市场全面下滑

3月份，美国新冠肺炎疫情大规模暴发，从3月底到5月初，车企停产停工，人们居家隔离。现在美国依然是全球疫情最严重的国家，而且疫情出现了反复，下滑势头未止。

据报道，2020年上半年，美国的发电量、商品出口、钢铁以及汽车的产量或销量均出现了较大程度的下跌。其中，美国的汽车销量累计达660.63万辆，同比下降23.7%；6月当月，汽车销量同比降幅更是超过了27%，显示美国汽车市场的下滑走势仍在持续，而且下滑势头还有加剧风险。据美国《华尔街日报》网站报道，最近几周公布的公司和行业数据显示，中国复工复产后汽车销量显示出复苏的迹象，但美国的销量仍在持续下降。

与中国市场表现相比，美国市场的下滑幅度更大。根据中汽协统计，2020年6月份我国汽车产销量与去年同期相比，分别上涨22.5%和11.6%，而上半年汽车产销量同比下滑不足17%。

在美国，整体车市都在大幅下滑，即便是豪华车市场也未能抵挡住疫情的冲击。半年数据显示，大众汽车上半年美国销量下滑22%，菲亚特克莱斯勒（FCA）上半年销量下滑26%，宝马集团下滑29%，通用下滑21%，丰田下滑22%，本田下滑24%，现代起亚下滑16%。表现最差的当数日产，上半年美国销量下滑39%。

从不同汽车类型来看，上半年美国市场上轻型车累计销量642.9万辆，同比下降23.5%，其中轿车累计销量158.9万辆，同比下降36.2%；轻型卡车累计销量484万辆，同比下降18.1%；重型卡车累计销量只有17.73万辆，同比下降31.0%。与5月相比，美国汽车市场6月份的轻型汽车销售有所改善，但与2019年同期相比仍显著下降。

据报道，5、6月份美国市场上，零售的恢复比大客户销售的恢复要快得多，主要是由于车企进行优惠销售。根据J.D. Power的数据，预计每辆车的激励支出平均为4411美元，比2019年6月增加了445美元，创下了6月份的纪录。在2020年4月创下每辆车4981美元的历史最高纪录之后，激励支出在5月和6月回拨。预计今年剩余时间的激励水平将比去年有所提高，但可能不会达到2020年4月的最高水平。

根据Wards Intelligence的数据，由于零售销售的复苏受到了制造商销售优惠激励措施的推动，6月份的零售额同比仅下降6％，不过大客户销售额却下降了73％，令人担忧。

三大车企表现不佳

2020年上半年，疫情导致汽车行业大部分生产及销售陷入停滞，美国汽车企业销售均出现下滑。汽车研究公司Edmunds和TrueCar的ALG的数据预计，第二季度美国汽车销量将总体下滑约34%。

通用汽车表示，第二季销量下降34%，零售交货减少24%，雪佛兰、GMC、别克和凯迪拉克的整体需求分别减少34%、33%、36%和41%。但随着消费者需求的缓慢复苏，大型皮卡和SUV等车型出现了短缺。

FCA美国公司称，受疫情影响，其美国第二季度销量下滑39%，至367086辆，每个品牌的销量降幅都在21%以上。在此期间，Jeep和Ram的销量分别下降了27%和35%。FCA美国公司销售主管杰夫·科莫尔表示，零售自4月以来已出现反弹，这是由于汽油价格企稳、获得低息融资以及经济复苏等因素都在促使消费者购买新车。

二季度，福特汽车公司在美国本土的汽车销量同比下滑了33.3%，但销量跌幅小于FCA和通用。其中，面向普通消费者的销量同比下降14.3%，其中卡车销量下降0.4%，SUV销量下降22%，轿车零售量暴跌34.7%。由于车队批量销量（包括政府和企业采购）下降，第二季度福特F系列皮卡的销量下降22.7%。车型方面，除了探险者SUV和Ranger中型皮卡之外，福特每一款车型的销量都有所下降，探险者和Ranger的销量分别提升了12.4%和19.8%。

福特在美国本土的销售情况和福特中国二季度在中国市场形成鲜明对比。二季度，福特在中国市场共销售158589辆，实现同比增长3%、环比增长近80%的双增长。

2020年至今，美国的传统汽车企业通用汽车公司、福特汽车公司和菲亚特克莱斯勒汽车公司股票均已下跌约30%，只有特斯拉一枝独秀。现在通用、福特和菲亚特克莱斯勒公司的总市值仅为特斯拉的三分之一。

疫情反复拖累复苏

随着各国逐渐开始重启经济，汽车行业也有望迎来转机。

据报道，随着消费者回到消费市场以及工厂产量的增加，汽车库存开始变得紧张起来，尤其是广受欢迎的皮卡、跨界车和SUV车型，如福特Explorer和Ram皮卡等车型。

J.D. Power数据和分析部门总裁托马斯·金表示，消费者需求被压抑、政府放松对企业和家庭活动的限制，以及大力的激励措施，都将为汽车业提供助力。金说：“值得注意的是，即使是在底特律受疫情影响最为严重的地区，其零售额也正在超过2019年的水平。”

不过，他认为，未来几个月政府刺激计划结束，额外失业救济到期，失业率预计仍将保持高位，这将是对消费韧性的又一次考验。

对美国市场来说，疫情的反复是最大的不利因素，特别是在美国西部、南部以及一些大的汽车销售市场，社区、经销商和汽车制造商可能面临新的限制。

为了迎接市场的反弹，一些汽车企业推出大力度优惠措施。如，福特汽车公司表示，通过福特信贷租赁购买新车或二手车的客户，如果在一年内失去工作，可以退还车辆，而不需支付最高1.5万美元的余额。

J.D. Power称，6月汽车优惠估计在459美元至4031美元，卡车和SUV的平均优惠在407美元至4524美元。

业内人士分析认为，预计今年下半年美国市场上新轻型车零售量将继续恢复。但是，由于租赁汽车公司的大面积取消，以及处理与疫情相关的收入损失的州和地方政府的销售减少，预计大客户销售将大幅下降。根据Cox Automotive的数据，到2020年底，大客户销量预计将降至130万辆，比2019年下降约200万辆。而疫情反弹可能导致工厂进一步停产，进一步限制了可用库存。预计2020年新轻型车销量将在1300万至1350万辆之间。

分析人士认为，如果下半年美国疫情不能有效缓解，失业率依然处于高位，那么汽车消费需求则可能会再次出现萎缩，疫情反复将拖累行业复苏。

罗兰贝格全球高级合伙人郑赟认为，全球汽车市场呈现“U型”与“L型”复苏情景的可能性并存，而美国和欧洲作为当前疫情重灾区，全年跌幅或将超20%，产业下行压力明显。

欧洲车市下半年或步入回暖期

随着疫情防控向好以及复工复产的推进，欧洲汽车销售在5月份呈现出初步复苏的迹象，欧洲新能源车市场在未来几个月更是流露出进一步加速的态势。然而，目前疫情防控存在反弹的潜在危险，多国汽车市场没有走出危机，需求仍然疲软。因此，欧洲汽车市场下半年的复苏之路依旧艰难。

根据汽车数据分析商Jato Dynamics发布的数据，欧洲27个市场5月新车销量同比下降57%至622067辆。Jato Dynamics表示，5月销量虽然较上一年度显著下降，但这一结果标志着一个积极的转折点，与4月骤降78%相比，欧洲5月新车销量明显已止跌反弹。Jato Dynamics分析师费利佩·穆尼奥斯指出，与4月数据相比，5月注册量已增加一倍多。据欧洲汽车工业协会（ACEA）的统计数据显示，从2019年11月至2020年5月间欧洲每月乘用车销售的变化看，5月销售改变了自今年1月开始持续下降的走势。

得益于4月中旬以来各国陆续分步骤“解禁”、推动复工复产，欧洲经济活动逐渐回暖。埃信华迈（IHS Markit）发布的数据显示，欧元区综合采购经理人指数（PMI）4月份“触底”，5月份反弹并已持续至6月。其中，汽车及零部件部门产出6月份环比增长。

值得注意的是，6月份，欧洲新能源车市场表现出较强的需求韧性。数据显示，德国、法国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利这7国，今年6月新能源汽车（插电及纯电）注册量7.3万，同比上升103%，环比上升106%。

欧洲6月新能源车注册数量的翻倍与欧洲各国对新能源汽车力度空前的优惠政策密不可分。法国总统马克龙5月底宣布总额80亿欧元的汽车行业振兴计划。为鼓励民众购买因疫情滞销的汽车，法国政府自6月1日起为购买电动车的个人和企业分别补贴7000欧元和5000欧元。购买插电式混合动力车可获2000欧元补贴。此外，报废燃油车、换为清洁能源车者可获得至少3000欧元补贴；如果选择电动车，补贴最高5000欧元。除法国外，德国将4万欧元以内车型补贴提高至9000欧元；荷兰新增补贴至4000欧元。

市场人士预测，在持续的政策刺激下，预计今年德国和法国的新能源汽车销量有望翻一倍。与此同时，新能源汽车产业链也有望积极推动下半年整车行业的复苏。

全球行业分析咨询公司Counterpoint发布的研究报告显示，尽管欧洲汽车行业出现了改善迹象，但该行业仍处于危机之中，仍可能会在某些时间内出现不同程度的波动或限制。欧洲汽车制造商协会最近下调了对2020年的预测，称欧洲新车销量将下降25%，至不足1000万辆。也有分析人士称，欧洲新车销量可能需要几年时间才能恢复到疫情发生前的水平。

日前，欧盟委员会将新一波疫情感染视为左右经济增长预期的首要风险。6月下旬以来，德国、意大利、西班牙、奥地利等多国疫情有所反弹。

德国拥有欧洲最大的汽车市场，但根据最新数据显示，6月份德国汽车销量比去年同期下降了40%，为22万辆，是近30年来表现最差的一次。今年1月到6月，德国新车注册数量仅有121万辆，比去年同期减少了35%。与此同时，德国汽车的出口情况也不乐观，包括大众、戴姆勒和宝马在内的德国知名汽车制造商今年上半年出口到其他国家的汽车数量比去年同期骤降了40%。德国汽车工业联合会主席穆勒表示，德国汽车业摆脱疫情危机的道路将是“漫长而艰难的”。

放眼整个欧洲汽车市场，英国汽车业未来复苏形势更加令人担忧。英国汽车制造商与经销商协会首席执行官迈克·霍斯表示，“在欧洲五大经济体中，只有英国没有为汽车行业提供任何支持，这只会阻挡未来投资。”

此外，英国“无协议脱欧”的风险也是压在英国汽车产业头上的一把利刃。若英欧今年底未达成贸易谈判，明年起将征收关税，对英国汽车产业将带来巨大的打击。英国汽车业占欧盟市场份额超过一半以上，英国汽车制造商对欧盟的出口若被征收10%的关税，每年关税额可能高达50亿英镑，意味着英国汽车在欧盟的平均售价将提高2000多英镑。

英国汽车生产商与经销商协会警告称，如果英国最终“无协议脱欧”的话，那么2025年汽车产量将会降至85万辆以下。

日本车市显现“脆弱”企稳信号

今年上半年，日本车厂饱受新冠肺炎疫情冲击，汽车市场经历了大幅下跌，随着逐步复工，车市显现出了回暖态势，但业内人士称，复工复产进程、疫情发展态势、自然灾害等因素将给下半年车市带来多重风险。

受新冠肺炎疫情影响，日本2020年6月新车销量为34.7万台，同比减少23%。销量同比减少的情况已连续9个月。但比上个月的跌幅大幅收窄，显现商业活动重启后车市逐步回暖。

根据主要日本汽车厂商数据统计显示，上半年日本汽车销量同比下滑20%。上半年各个厂商销量呈现普跌，丰田同比下滑14.3%，本田下滑22.3%，铃木下滑22.4%，日产下滑24.2%。

跌幅收窄是日本车市上半年为数不多的好消息。

此前，日本八大汽车制造商发布国内产量数据，数据显示5月国内汽车产量为28.75万辆，同比减少61.8%。据了解，这是日本汽车行业自1967年有可比数据以来的最大降幅。

销量方面，5月份，日本国内新车销量为21.83万辆，较上年同期减少44.9%，为1968年开始统计以来5月最大降幅。

总体来看，小型车走俏，虽销量同比有所减少，但人气排名稳定。日本自动车贩卖协会联合会和全国轻自动车协会联合会发布数据显示，2020年上半年本田N-BOX的销售10.1万台。排名第二位的是铃木的小型车SPACIA，最终销量为6.5万台。第三位是DAIHATSU工业的小型车TANTO，销量6.2万台。总体销量上，前三位均为小型车。

复工的进程推进也将继续支撑下半年日本车市转暖。

丰田汽车于近日宣布，将实现全面复工。

此前，丰田汽车官方表示，从今年4月3日起，停止日本国内爱知县和福冈县等5家工厂的7条生产线，其中还包括雷克萨斯品牌车型的生产供应。随着复工开启，产能已恢复达90%。

伴随疫情的逐步好转，丰田汽车也陆续重启成为日系车厂复工的缩影。

为应对因疫情带来前所未有的挑战，日系汽车纷纷展开“自救”，大幅削减成本，努力扩大融资，为下半年业绩回暖提供条件。

不过，7月上旬以来日本东京都的新型冠状病毒感染扩大正引起越来越多的担忧，可能对车市的回暖造成威胁。

日本最近一周的每10万人的感染数为8.47人。这一数字超过了处于紧急事态宣言阶段的4月14日的8.40人，创出新高。从上周开始，秋田、埼玉、爱知、香川等各县知事纷纷对东京感染病例增加表示警惕，敦促民众避免前往东京圈。

日经新闻社文章指出，不管是日本政府还是东京都，出于兼顾经济和财政上的考虑，都很难立即采取行动，重新要求停业对经济的影响非常大，也会招致混乱。东京都在6月30日废弃了东京警报和重新要求停业的标准。

除了疫情可能全方位影响日本汽车市场消费端和生产端，自然灾害也给下半年车厂生产带来不确定性。

日本内阁会议日前刚刚把7月以来日本九州等多地发生的严重暴雨灾害指定为“特定紧急灾害”。日本西南部和中部多地7月上旬遭遇连续强降雨，引发洪灾、山体滑坡等，受此灾害影响，部分车企被迫停工。