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       一、全球毛坯钻石出产

       2018年全球毛坯钻石产值144.7亿美元，同比降幅9%。2018年全球毛坯钻石产量1.5亿克拉，同比降幅2%。

       行业分析认为，全球毛坯钻石供应于2017年达到顶峰，此后将开始下降。Paul Zimnisky认为全球毛坯钻石供应自2018年起开始下滑。

       贝恩公司预计从2018至2030年，毛坯钻石的年供应变化为-1%至1%，而年需求增幅为0-2%。

       二、全球毛坯钻石贸易

       2019年，全球毛坯钻石贸易进一步下滑。

       1-8月，安特卫普毛坯钻石进口量同比下降19%，进口额同比下降28%；出口量同比下降20%，出口额同比下降30%。

       1-8月，印度毛坯钻石进口量同比下滑15%，进口额同比下滑25%。

       2019年，DE BEERS和ALROSA毛坯钻石销售额同比下滑逾20%。

       DE BEERS 2019年前7周期，毛坯钻石销售额同比下滑26%。

       ALROSA 2019年1-8月毛坯钻石销售额同比下滑26%。

       三、全球成品钻石贸易

       2019年全球成品钻石贸易疲软，尺寸较大、质量较好的成品钻石需求相对较好。

       1-8月，安特卫普成品钻石出口量同比下滑11%，出口额同比下滑8%；进口量同比下滑9%，进口额同比下滑5%。

       1-8月，印度成品钻石出口量同比下滑16%，出口额同比下滑15%。

       成品钻石价格从2018年下半年起下滑。2019年9月25日，0.3ct成品钻石RAPI™钻石指数同比下滑20.4%。

       四、全球钻石首饰消费市场

       根据ALROSA调研数据， 2018年全球钻石首饰市场先扬后抑。2018年全球钻石首饰销售额增长了4%，达到859亿美元。2018上半年，重点消费市场的本地居民和游客需求持续旺盛，全球珠宝市场增长6%。2018下半年，在各国货币对美元贬值的影响下，全球钻石首饰市场增速放缓至2%。

     根据国家统计局数据， 2014-2018年 ，全国社会消费品零售总额持续增加，呈现出稳中有增的态势，而全国限额以上企业金银珠宝类商品零售类值自2016年起开始下滑，2018年达近三年来最大降幅7.1%，显示中国消费者的珠宝消费意愿低于其它社会消费品。

       从2018年1月至2019年8月，各月度限额以上企业金银珠宝类商品零售类值均同比下滑。2019年7月的限额以上企业金银珠宝类商品零售类值为近5年来最低，8月有所回升。

       但是另一方面，中国消费者又显示出了强大的奢侈品购买力。麦肯锡根据银联交易数据的分析指出，2012-2018年间，中国贡献了全球奢侈品市场一半以上的增长。2018年，中国消费者在国内外购买奢侈品的支出为7700亿元人民币，占比全球消费市场的三分之一。预计到2025年，中国的奢侈品消费将占全球奢侈品消费的40%，届时中国的奢侈品消费将几乎翻一番，达到1.2万亿元人民币。奢侈品市场增长的主要驱动力是中上阶层家庭的激增，从2018年到2025年，这些家庭的人口将以28%的复合年增长率增长，使中国家庭月收入在2600到3900美元之间的总人口达到3.5亿。在同一时期，中国的富裕阶层（月收入超过3900美元的家庭）将增加近两倍，达到6500万人。

       尽管由于中国需求疲软，一些奢侈品牌公布了令人失望的业绩，全球最大的奢侈品集团酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（lvmh）和卡地亚所有者历峰集团（richemont）等公司报告称2018年第四季度在中国的销售呈现增长。这显示中国奢侈品是赢家通吃的市场，中国时尚行业也如是，绝大多数利润都由排名前20%的公司获得，形成了一个由“超级赢家”主导的两极分化的市场。

       据悉，蒂芙尼（Tiffany）2019年会持续增加在大中华区的业务，其中包括：在北京、上海和香港三大主要都市开设或升级旗舰店来加强其店铺网络； 扩大机场免税店网络；增加电子商务范围和规模；开展品牌展；开设2间Blue Box Cafes等。蒂芙尼2019年中国大陆的销售增长势头强劲，是2018年上半年的4倍，2019年第二季度的销售增长已超过了25％。

       2019财年第3季度为周大福在两个财政年度内同店销售的首次下滑。之后，周大福于2019财年第4季度和2020财年第1季度内地同店销售都实现增长，销售额回暖。截至2019年7月10日，周大福共开设了549家新店，这是该公司历史上最多新店开张的一年，店铺总数达到3,134。

       回顾与小结

       毛坯钻石产量于2017年达到顶峰，此后逐年下滑，长期来看，毛坯钻石供不应求。

       2018年下半年起至今，毛坯钻石需求恶化，中小型开采商经营压力增长。

       2018年下半年起成品钻价格下滑，印度切磨商减少毛坯钻石购买，希望通过消化成品库存缓解流动性困难。

       2018年上半年，消费者对钻石首饰的需求强劲；2018年下半年起，受环境不确定性、股市不稳定、汇率波动以及国际贸易摩擦影响，钻石首饰的需求出现了动摇；全年增长4%。

       目前钻石行业整体情绪低迷，挑战主要源于供大于求，而不是终端消费者需求的减退。

       奢侈品及时尚行业显示赢家通吃的格局。钻石首饰品牌应注重强化内功，争取更大的市场份额。