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       【编者按】本文是中国机床工具工业协会根据新兴机床企业调研撰写的调研报告，包含5个部分：调研概述、调研企业基本情况、主导产品技术和市场分析、运营模式与发展创新、调研体会与建议。

       一．调研概述

       自2011年以来，我国经济进入转型升级的新常态。为了解机床行业在新常态下的新变化，机床协会组织调研小组，由机床协会秘书长王黎明带队，于2018年6月对“珠三角”和“长三角”地区部分新兴机床企业进行实地考察和调研。调研的重点是了解企业的发展演变，经营模式、主导产品、服务领域、产业升级的设想等，探讨新兴机床企业对我国机床行业整体发展的作用，了解和推动我国机床行业新业态的发展，为实施“中国制造2025”提供有益参考。

       二．调研企业基本情况

       本次调研了“珠三角”9家企业和“长三角”5家企业，共计14家企业。在调研的14家企业中，其中属于金属切削机床制造企业11家，激光加工机床制造企业3家。这些企业大多是2000年以后新成立的民营企业，经过十多年的快速发展，现已成为我国机床行业发展中的新兴力量。调研企业基本情况如下。

       1.“珠三角”地区金属切削机床制造企业7家

       （1）珠海格力智能装备有限公司

       珠海格力智能装备有限公司是格力电器集团旗下的全资子公司，成立于2015年9月。该公司产品覆盖了伺服机械手、工业机器人、智能仓储装备、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线、数控机床等10多个领域，公司在广东省珠海市设立了三个研发和生产基地，总面积约30万平方米，分别应用于工业机器人、数控机床、自动化设备、自动化生产线体的孵化和产业化。据介绍，珠海格力智能装备有限公司拥有员工1000多人，2017年产值达21亿。其中累计生产机床约500台，产出机床用于本集团内部零件加工为主。该公司现已建成“精密数控机床中心”恒温制造车间，购进大隈、东芝公司生产的龙门加工中心，海科特公司大型卧加，斯图特公司精密磨床等一批先进母机，已经开发生产立加、卧加、五轴加工中心、钻攻中心、石墨加工机、激光切割机、注塑机等，未来发展根据3C加工、空调压缩机加工、成套生产线和高端机床进行布局。格力智能装备公司的特点是，智能装备产品种类齐全，设备资源丰富，可以满足智能装备领域的需求。公司在数控机床、工业机器人集成应用、大型自动化生产线解决方案等方面的互补作用非常明显，可以为客户提供完整解决方案和完善售后服务。

       （2）深圳市创世纪机械有限公司

       深圳市创世纪机械有限公司成立于2005年，公司总部位于深圳市宝安区，拥有三个生产基地，厂房面积达7万余平方米，员工1800人，月产出可达1800多台机床，2017年销售额 34亿元。旗下拥有台群（Taikan）、宇德（Yuken）两大品牌，数控机床产品涵括钻攻机、零件加工中心、模具加工中心、雕铣机、高光机、玻璃精雕机、扫光机、车床、龙门加工中心等。公司面向3C、汽车、模具和高端制造，发挥强劲的供应链能力，加强研发和测试能力建设，着力于性价比良好的机床批量集成制造，同时联合研发数控系统，开发卧加、龙门加工中心等新产品，并布局华南和华东制造基地。

       （3）广东科杰机械自动化有限公司

       广东科杰机械自动化有限公司创建于1998年，注册地广东江门，目前拥有员工960多名，占地11万平方米，厂房3万平方米。公司专注于装备制造业的三轴、四轴及五轴联动高速数控雕铣机系列，鞋模机、JTHB 高光机（玻璃加工）、 玻璃数控加工中心、高速钻铣中心、六自由度机器人、LS 光纤激光切割机、石墨高速机、TM教学机等。其中，JTGK 系列高速数控雕铣机是该公司具有代表性的新技术产品。目前拥有两大核心品牌：“佳铁”和“科杰”。自行开发JT型数控系统。公司致力于3C高端雕铣机开发和生产。公司产品已经远销至德国、英国、日本等工业强国。

       （4）广东润星科技有限公司

       2008年广东润星科技有限公司建于广东省东莞市谢岗镇，公司现有员工人数680人，占地面积约7万平方米，2017年数控机床产量8470台，销售收入12.2亿元。2013年公司组建了广东省工程技术研究中心（设立数控机床研究开发中心）。近年来公司新建厂房、增购大隈公司卧加和龙门加工中心等，着力提高关键件自制能力，并布局重庆制造基地。公司具有配套件供应链体系，自身加工和组装能力强。公司产品主要为通用型加工中心，包括：钻攻加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、雕铣加工中心、工业机器人六大系列六十余个品种。2017年公司开始推出玻璃、陶瓷和石墨加工机床系列产品，公司产品主要应用于电子产品(包括IT产品、通讯产品、消费电子)、汽车配件、各类模具的加工，并在自动化设备、新能源、医疗器械、仪器仪表、通用机械等各行各业有所应用。

       （5）东莞市乔锋机械有限公司

       2009年乔锋机械有限公司在广东东莞建厂，开始从台湾、日本、欧盟进口零部件组装机床销售，现已成为加工、制造数控机床专业企业。公司于2012年分别在南京溧水（龙门和卧加制造）和东莞常平陈屋贝工业区购买两座工厂。公司现占地1.44万平方米，现有员工390人，2017年机床产量2155台，销售收入约5亿元。主要产品有高速钻孔攻牙加工中心、立式加工中心（线轨、硬轨）、重切削齿轮主轴立式加工中心、龙门加工中心、数控车床和车削中心、卧式加工中心、高光机、立式车床等。公司聘请台湾工程师驻厂指导技术与生产，购进国外各种先进检测设备，如激光干涉仪、三坐标测量机、马达动平衡仪等。采用日本式的单元化批量管理生产模式和欧洲机床业的送餐制物料管理制度，按九大单元进行模块化的组装和调试作业，运用生产连带责任制，全面控制加工和装配质量。公司机床产品面向国内外销售，其中龙门加工中心和立加已经进入我国飞机制造用户。

       （6）东莞市巨岗机械工业有限公司

       东莞市巨岗机械工业有限公司始创于2006年，公司员工超过500人，总建筑面积6.3万平方米。2017年机床产量1800台，销售收入4.2亿元。巨冈公司产品包括：钻攻中心、立式加工中心、卧式加工中心、直线电机龙门加工中心、桥式龙门加工中心等五大系列二十多款机型，产品应用于金属、石墨、陶瓷等传统及新材料的3C加工，以及汽车、军工、医疗器械等行业。公司信息化管理运用SAP的ERP和PLM系统，以及 OA办公系统、仓储条形码管理系统、CRM销售管理系统。公司有自己的C80\C90系列数控系统，拥有4个事业部和电装车间，公司装备有大隈公司卧加和龙门加工中心，以及卧镗、导轨磨床等，具备机床关键大件加工能力，公司对自制件工艺流程和外购件严格测验，以保证机床总装工艺要求。

       （7）深圳市鼎泰智能装备有限公司

       深圳市鼎泰智能装备有限公司成立于2003年，总部及技术研发中心位于广东省深圳市，公司分别在广东深圳、江苏昆山建立了生产基地。公司拥有完整的配套件供应链，以购进光机加以配套装配，形成集成制造为主要手段，该公司与华中数控股份公司联合研制的数控系统已经批量配套，销售产品包括各种规格的高速数控钻铣中心、高光机及加工中心，且包括机器人自动化智能设备。公司的产品已广泛应用于消费电子、通信、汽车及精密模具等制造行业领域。

       2.“长三角”地区金属切削机床制造企业4家

       （1）纽威数控装备（苏州）有限公司

       该公司坐落在苏州高新区，投资1.5亿美元，占地面积20万平方米，2017年员工超800人，销售收入超10亿元。公司建有恒温综合性生产车间、试验中心、机加工车间、热处理车间、标准产品装配车间、物流中心等。公司下属的纽威机床研究院定位于中高端数控机床的研发，目前拥有一百多名研发工程师。公司产品品种包括：立卧式数控车床、立卧式加工中心、龙门加工中心、数控落地镗铣床、加工自动线等。公司引进瑞士SIP（西普）公司高精度镗铣中心、瑞士克林贝格公司高精度数控万能磨床、意大利法力图公司导轨磨床、德国海科特公司卧式加工中心、西班牙萨亚公司的五面体龙门加工中心等，并配备三坐标测量机、激光干涉仪、动平衡仪、主轴温升试验台等检测试验设备。这些设备的使用对机床零部件的精度提供了可靠的保证。公司采用先进的ERP管理系统，装配过程分为主轴齿轮箱部装、床身及立柱部装、横梁和滑鞍及主轴箱部装、机械部装总成、机械总成、电气部装、电气总成、整机调试、几何精度检验、电气功能检验调试、伺服调整、整机空运转试验、抗振重切试验、复检几何精度、位置精度检测、工作精度检测、整机入库、发运共18道制造、检验工序。公司产品主要为通用型数控机床，公司产品具备与韩国和台湾机床竞争实力。

       （2）南通国盛智能科技集团股份有限公司

       南通国盛智能科技集团股份有限公司位于江苏省南通市港闸经济开发区，成立于2000年，现有员工883人，占地面积22万平方米。2017年机床产量2150台，总产值约8.5亿元。旗下拥有国盛智科股份、国盛精密机械、国盛铸造、苏州中谷（电加工机床）、大卫精工（台湾合资-卧式镗铣床）、英伟达（中德合作-数控车床）等多家子公司。公司产业祖孙四代传承，自1996年成立以从事钣金加工公司起步，进而提供光机，逐步发展成为专注于研发和制造数控立式加工中心、高速龙门加工中心、卧式加工中心、卧式镗铣床、数控车床、车铣复合中心等中高档数控机床产品及生产线，从事铸造、钣金加工、机加工、总装等，机床制造产业链完整。其中钣金加工件产品已为德国德马吉、德国宝马格、德国通快、瑞典山特维克、日本东芝机械、加拿大赫斯基、富士康集团等国际著名企业长期配套。公司致力于凭借制造实力和售后服务，为终端客户提供解决方案，满足客户性价比好的选择要求。

       （3）江苏哈博精密机械科技有限公司

       江苏哈博精密机械科技有限公司成立于2016年，公司位于江苏常州，公司的核心团队90%以上具有“985”高校硕士及以上学历或海外留学经历，均具有超精密加工装备研发经验，哈博公司主要产品包括超精密车削、磨削、研磨及抛光设备，以及超精密功能组件（超精密主轴、超精密转台和导轨）。该公司主要面向高端精密及超精密数控装备制造领域，集研发、制造、生产和销售于一体，目前主要产品有超精密硬车床、超精密单点金刚石车床和超精密数控模辊车床，2017年开始营业销售超精密机床、高精密主轴和转台等。

       （4）江苏富强科技有限公司

       该公司位于苏州，拥有员工1800人，2017年销售收入12亿元。该公司是一家提供智能制造与自动化解决方案的集成制造商，主要硬件产品包括：检测和成线设备，如3C领域线路板气密性检查机、自动点胶机、电池装配线等。该公司具有数控机床整机组装集成能力，如组装高速加工中心、钻削加工中心、高光机等机床。该公司在华中数控股份有限公司的主导下，为母公司——苏州胜利精密制造科技股份公司提供了“国家智能制造示范工厂”设备，主要包括189台数控机床、立体库、AGV小车、关节机器人等，形成20条自动化加工线，主要加工3C零件和手表零件等。

       3. 激光设备制造企业3家

       （1）佛山市宏石激光技术有限公司

       该公司位于佛山市顺德，成立于2006年，现有员工650人，公司建筑总面积超4万平方米，2017年激光机产量1500台，销售收入10.1亿元，公司拥有四个标准化智能装备制造基地，主要产品为光纤激光平面切割机、光纤激光切管机、光纤激光板管一体机，配套的光纤激光器功率0.5-15kW。公司在激光机器人、多轴联动专业切管、精密焊接智能自动生产线等领域实现柔性制造与数字化分级管理等具有技术特色。宏山激光智能装备已在全球100多个国家与地区稳定运行，在精密器械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等行业拥有标杆客户范例。

       （2）深圳迪能激光设备有限公司

       深圳迪能激光科技有限公司2008年成立于深圳，公司以占地3万多平方米的生产基地，2017年生产激光切割机1800台，销售收入15亿元，员工800人。2016年该公司被瑞士百超激光集团成功合资，即：深圳迪能激光科技有限公司是瑞士百超激光集团与中国迪能激光合资的中外合资上市企业。品牌更新为：百超迪能激光。百超迪能激光主要产品为：高功率光纤激光切割机（2-12kW）,中功率光纤激光切割机（<2kW），经过多年专业专注的研发生产销售金属激光切割机，在中国激光切割机领域拥有市场影响力。

       （3）苏州迅镭激光科技有限公司

       苏州迅镭激光科技有限公司2009年成立于苏州市苏州工业园区，公司现有3处生产研发基地，总建筑面积8万平方米。公司员工600余人，年产1200余台激光加工设备，包括激光切割机、激光焊接机、激光微加工等多个领域。2017年销售收入超过12亿元。公司拥有激光切割机、激光焊接机、激光打标机三大主流产品线，激光器最大功率12kW，主要产品有激光切割机，激光焊接机，激光打标机，激光雕刻机，全自动激光配套应用设备——机械手、非标设备等，以及光纤、绿光、紫光、剥线、喷码系列激光打标机等近30种激光应用设备。公司从事自动化生产线的研发设计、生产、销售。

       三．主导产品技术和市场分析

       1. 主导产品及技术特点

       本次调研14家新兴机床企业的主导产品，因其各自的背景、发展历程及市场定位的不同而异，呈现出多样性变化，大体可分为3C类、通用金切类、超精密部件与机床和激光加工四大类。

       （1）3C产品类机床

       3C产品是指计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）。这类产品的零件具有尺寸小、重量轻、加工精度特别是表面质量高、加工批量大、加工效率要求高等特点。围绕这类零件的加工，主要产品有钻攻机类和雕铣机类（以及派生的多种专用雕铣机）。

       钻攻机类。这是用户广为熟悉的一类加工中心，也是各企业最量大面广的产品，特别是华南广东地区机床制造业得以快速发展的看家机型。顶置刀库和C型紧凑结构是其主要结构特征，轻载高速高效是其主要工作特性。工作台最大宽度500mm，最大快移速度60m/min，主轴多采用直连电机或电主轴驱动，最高转速36000r/min，主电机功率范围3.7-5.5kW，刀库容量一般16、21把，换刀时间（T-T）1s，定位精度一般为±0.005/300mm。

       雕铣机类。这是一类以高转速小直径刀具进行雕铣加工的机床，小龙门结构以及较钻攻中心更高的转速、雕铣精度和表面粗造度是其主要技术特点。工作台最大宽度750mm，电主轴最高转速36000r/min，最大快移速度达到60m/min。这类机型在手机行业衍生出多种专用机床，一般采用天然花岗石床身和立柱，如专用于手机玻璃或陶瓷后盖周边磨削、开槽、开孔、切割和倒角加工的玻璃机和陶瓷机；专用于金属手机壳体和按键等零件镜面加工的高光机；在雕铣机上附加车削功能（工作台上增加转台，铣头上安装固定车刀）的车铣复合机床，可使手机外壳获得不同于雕铣加工的表面纹路，满足客户个性化要求；此外还有专用于石墨材质雕铣加工的石墨机、手机透音小孔钻孔机等。

       （2）通用金切类

       主要包括数控车、加工中心、龙门加工中心三类。

       数控车。可分为卧式、立式和大型数控卧式车三类，主要集中在华东的纽威。国盛是在DMG MORI上海工厂关闭后，引进了其部分设计人员后，刚刚起步生产车削类产品。华南只有格力一家生产少量的卧式车削中心。卧式车削中心车削直径范围160-630mm，45°斜床身，主传动为皮带传动，按机型配无动力刀塔或动力刀塔，导轨按机型分既有线性导轨也有滑动导轨，配置了动力刀塔的机型具有C轴功能，可以实现三轴联动。大型数控卧车车削直径范围850-1900mm，平床身，V-平导轨，4工位转位刀塔，主轴箱液压缸自动变速。立式车削中心产品同样集中在纽威，单柱单刀架型，切削直径范围550-2500mm。

       加工中心。可分为卧式、立式两类。

       卧式加工中心在华南的科杰、乔锋、巨岗、鼎泰以及华东的国盛和纽威都有生产，目前以纽威的产量最大。机床布局有正T型（中大型规格）和倒T型（中小规格）之分，工作台最大尺寸1100mm×1100mm，主轴锥孔按机型有HSK和BT之分，直线轴快移速度大于20m/min，具有自动换台功能，工作台1°分，多为三轴联动，也有带B轴的四轴联动型。

       生产立式加工中心的各家都有自己的产品，种类规格繁多。机床布局有C型（定柱型）、动柱式、桥式（工作台固定）和小龙门式；联动轴有3轴、3+1轴、3+2轴和可倾转台5轴联动之分；按用途分有通用型和高速高精模具型；按导轨类型分，有直线滚珠导轨、直线滚柱导轨、滑动（硬轨）导轨和二线轨加一滑轨（一般Z轴为滑动导轨）；按主传动类型分，有皮带式、直接式、齿轮式；工作台最大宽度800mm，门式立加工作台最大宽度1000mm。

       龙门加工中心。华南的乔锋、润星、鼎泰、格力以及华东的国盛和纽威都有生产。品种规格非常丰富，在机床总体布局上有定梁工作台移动式、定梁动柱式和高架桥式；在功能上有五面、五轴（包括高架桥式五轴，均为A/C轴摆头）和一般三轴龙门；在滑枕形状上有T型和四面环抱式正方形和矩形形；在工作载荷上有重型和高速型；在导轨类型上多数采用线性滚动导轨，少数为滑动导轨；在主轴驱动方式上，有直接驱动、皮带驱动、齿轮传动和电主轴；在控制方式上，一般为半闭环控制，五轴联动机床则采用全闭环控制。中小规格机床具备自动换刀功能，中大规格机床具备自动换头功能。机床最大规格工作台宽3000mm，最大承重45t，快速小于20m/min。

       （3）超精密部件与机床

       这里专指江苏哈博精密机械科技有限公司的三种超精密部件和其具体应用的三种超精密机床。

       流体（气体/液体）超精密静压转台。台面直径有150和300mm两种规格。以300mm规格的气体静压转台为例，最大轴向/径向承载100/60kg，最大转速50r/min，额定扭矩10.73N·m,定位精度/重复定位精度±1″/1″，轴向和径向运动误差0.1µ。可用于轻载超精密机床、超精密量仪、卫星姿态地面模拟器、多轴转台等领域。

       流体（气体/液体）超精密静压主轴。以气体静压主轴为例，最大轴向/径向承载180/80kg，主轴由同步电机驱动，额定转速3000r/min，额定扭矩15 N·m,额定功率5kW，定位精度/重复定位精度±1″/1″，轴向和径向运动误差0.05µ，轴向/径向刚度438/130N/µm。主要应用于超精密车削主轴。

       流体（气体/液体）系列超精密静压导轨。以液体静压导轨为例，在行程上目前有400、600、2100mm三个规格，定位精度±0.5µ（全行程）、±0.8µ（全行程）、±1.5µ（全行程），直线电机驱动。

       超精密数控单点金刚石车床。卧式T型布局，以天然花岗岩做基座和导轨材料，整台机床支撑在主动隔振自平衡系统支架上，主轴（C轴）、转台（刀台B轴）和导轨采用前述三种超精密气体静压功能部件。加工精度以直径75mm铝合金为例，面型精度（PV-最大差值/峰值）≤0.2µ，表面粗造度（Ra）≤2.5nm，运行于Windows环境的DELTA TAU POWERPMAC 64位数控系统。机床可用于光学透镜、光学模芯、镜面精密机械零件的加工，还可通过灵活的配置扩展为四轴或五轴机床，进行球面、非球面、自由曲面、微阵列、菲涅尔透镜的超精密加工。

       超精密硬车。卧式斜床身布局，天然花岗岩床身，超精密液体静压主轴（包括静压尾座），超精密液体静压导轨，德国海浮乐（Hyprostatik）液体静压丝杠进给传动，德国SAUTER公司12工位转塔刀架。最大加工直径380mm，最大工件长度350mm，最大承重150kg，主轴轴向/径向跳动≤0.2µ，C轴定位精度/重复定位精度≤2″/1″，SIEMENS 840D数控系统，HEIDENHAIN高精度光栅尺全闭环控制。

       超精密卧式数控模辊车床。卧式布局，以天然花岗岩做基座和导轨材料，整台机床支撑在主动隔振自平衡系统支架上，德国海浮乐公司产液体静压主轴和尾座主轴，超精密液体静压转台（B轴），超精密液体静压导轨，最大加工直径600mm，最大工件长度3000mm，最大承重2000kg，主轴和B轴轴向/径向跳动≤0.2µ，主轴定位精度/重复定位精度≤2″/1″，加工形状误差＜5µ，表面粗造度（Ra）＜10nm，运行于Windows环境的DELTA TAU Advantage 900数控系统，全闭环控制。设备可用于LCD显示屏、聚光光伏系统、交通标志标牌、裸眼3D设备等制造领域RTR(压印) 工艺关键模辊零件表面微结构的超精密加工。

       （4）激光类设备

       百超迪能、宏山和苏州迅镭三家企业的激光加工设备，总体上可分为激光平面切割、激光管材切割、三维激光机器人切割机、激光微加工设备和激光焊接机五类。采用光纤传导是目前产品的不二选择，电源、激光器、激光头、滚动导轨、滚珠丝杠、齿轮齿条、数控系统、伺服系统及伺服电机等主要关键配套件主要来自美国、德国、瑞士、英国、日本等境外品牌产品，配置档次普遍较高。

       激光平面切割机。这是三家企业最量大面广的产品，焊接式床身和整体压力铸造航空铝合金横梁，最大激光功率15kW，最大切割范围8000mm×2500mm，最大加速度2.8g，最大运行速度196m/min，重复定位精度±0.02-0.03mm，高自动化产品具有自动换台功能。

       激光切管机。宏山和迅镭都有生产，最大激光功率8000W，最大切割直径220mm，方管200mm×200mm，全自动化产品具有自动上下料功能，宏山还有一款五轴联动切管机，采用德国进口摆角切割头，用于焊接坡口的切割。

       三维机器人切割机。宏山产品，最大载荷负载30kg，最大臂展2000mm，6关节，可重复精度±0.05mm。

       激光焊接设备。有多种类型，三维激光焊接机采用扫描振镜激光焊接头、6关节机器人和柔性工作台，能够对空间焊缝实施连续焊接。光纤焊缝跟踪填丝焊接机配备焊缝跟踪系统，能够优化并实时调整焊接参数，并对宽间隙焊缝进行冷丝填充焊接。振镜焊接机，最大激光功率3KW,主要应用于手机屏蔽罩、金属手机外壳、金属电容器外壳、电脑内金属屏蔽网、剃须刀片、电子接插件及其它类别电子产品的高效率激光点焊或密封焊。此外还有光纤传导的焊接机（包括连续焊接机）、锡焊机、塑料焊接机等。

       激光微加工设备。包括玻璃、蓝宝石切割钻孔机、PCB（印刷电路板）/FPC（柔性电路板）精密分板机、陶瓷精密切割划线机和自动硅片切割机等。

       2. 主导产品适应市场情况

       新兴机床企业能够新兴原因众多，产品适应市场变化的需求并能够快速灵活地做出有效应对是重要的一环。

       （1）抓住3C和家用电器市场发展机遇是华南机床企业新兴的关键因素

       以手机市场为例，由普通手机到智能手机的换代，以及由此引发的爆发式发展，加工金属机壳和玻璃面板的产品链为企业提供了前所未有的发展机遇。加工机壳的钻攻中心、加工玻璃面板的玻璃雕刻机、透音小孔的钻孔机等成为了市场炙手可热的产品。之后，密切关注市场个性化需求动向，适时推出了能够加工出更高表面质量和不同纹路的高光机、车铣复合机等。当出现曲面屏和陶瓷手机后盖板的需求后，紧随市场推出了加工曲面屏热压模具的石墨机、3D热弯机、弧面扫光机和陶瓷雕刻机等。事实上，手机市场对制造装备的需求变化一直没有停止，下一代5G手机壳体从盒式向框式的转变以及材质方面的变化（如陶瓷壳体、玻璃壳体），已经造成主力机型钻攻中心销量的大幅下滑。让人欣慰的是，各企业都注意到了这样的变化，都在思考未来的发展方向。调访中我们了解到，一些企业已经向长江沿岸包括华东地区进行投资和建厂，或许这就是他们思考的结果，“我们干的是轻型的，北方干的是重的”，在这种普遍的自我认知中，似乎也可以看出一些他们未来的走向。

       （2）采用激光新技术和抓住激光设备市场发展机遇是新兴激光设备制造企业成功的关键因素

       这里所指激光新技术包括两个因素，一是光纤激光技术不需要传统激光设备复杂的光路传导系统，很大程度上降低了设计、制造、维护的难度，且成本较低；二是大功率光纤激光器制造技术及市场发育迅速。激光加工设备市场发展机遇也包括两个因素，一是传统应用领域，如精密机械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等领域的快速健康发展，二是新的应用领域和新的应用需求，如材料、厚度、切割效率等的变化中高功率光纤激光设备需求的快速增长。激光加工设备企业正是抓住了这种技术与市场需求完美结合的发展机遇，成就了企业的振兴发展。

       （3）注重细分领域产品研发是新兴金切机床制造企业成功的重要因素

       龙门加工中心是典型的例子，当大家都受制于大型机床特别是龙门机床市场的萧条与不景气时，纽威、国盛和创世纪却表现出另外一种完全不同的场景，每月产出少则三、四十台，多则六、七十台。原因是多方面的，但若从产品适应市场角度分析，建立在对市场细分基础上的产品多样性是成功的原因之一。纽威、国盛和创世纪开展机床制造业务的时间大约在2000年、2010年和2008年，相比较应该说时间并不长，且进入龙门类机床研发的时间比这更晚，但如今纽威的龙门加工中心已经发展到7个系列85个品种规格，国盛4个系列36个品种规格，创世纪2个系列38个品种规格。这种绵密的产品型谱是他们应对多样化市场需求的重要法宝。

       3. 产品主要配套件和数控系统分析

       综合分析14家企业的产品配套情况，可总结归纳出以下几点。

       第一，以境外配套为主，中国大陆产品配套份额较弱。滚动组件（包括滚珠/滚柱丝杠、直线滚珠/滚柱导轨、丝杠支撑轴承、主轴轴承、陶瓷轴承等）、刀库及自动换刀装置（圆盘式、斗笠式、链式等）、主轴变速箱、电主轴、数控系统、伺服驱动系统等基本上采用德国（西门子）、日本（发那科、三菱）、台湾的产品（新代）。四、五轴高档数控系统和伺服驱动系统更是西门子和发那科一统天下。

       第二，即便是应用于中档或中档以下产品的配套品，情况仍是如此。从前述这些企业主导产品的介绍中可以看出，很多产品并非是高技术高档次产品，且这些产品的应用领域大都集中在3C和家用电器市场，更何况目前正处于“配套荒”期，大家都在为配套件断供而寻找新的货源时，国产机床配套件仍不能顺势而为，可见积弊之深，到了应该解决的时候了。

       第三，激光类产品情况更为突出，且配套件所占成本较金切类机床要高。除机身、横梁、外观防护等少数机械件外，其余核心关键配套件，包括与金切机床同样的滚动组件、光纤激光器、超高精密行星减速机与齿条、伺服电机、摆角激光头、导轨和丝杠、激光头、镜片（自制激光头用）、激光三维切割或焊接机中的关节机器人及伺服控制器/控制电机和一些电气元器件等，多为美国、德国、瑞士、日本、英国的品牌产品。

       第四，国产数控系统有一定的表现。在我国机床行业的主要配套环节对外依存度整体处于较高水平的情况下，调查中发现国产数控系统在华南和华东企业中仍有一定的作为，如华中数控在鼎泰、创世纪、润星、乔锋产品上的应用以及在苏州胜利3C产品生产线乃至智能化示范工厂方面的应用。其中可借鉴的一点是，国产数控系统的推广与应用要与用户紧密配合，从发挥企业产品自身技术优势角度以及实现用户工艺要求为核心，开展多种形式的合作，定制数控系统的技术路线，并在生产应用中不断持续改进，就能取得进步。

       4. 生产及制造工艺特点——流水作业

       由于这些企业产品量大，在装配作业中普遍采用流水作业（包括电柜的组装），机床固定，人员流动，一批批投，几天后一批批出。这样的作业方式对于外协外购品的组织、工序的合理设计、“配膳”的跟进、工序作业与检验标准的制定与落实等一系列管理提出了很高的要求。在这点上，我们感觉这些企业具备了规模批量化生产作业的组织能力、管理能力和控制能力。

       四． 运营模式与发展创新

       1.新兴机床企业的运营模式

       我国装备制造业产业规模已连续多年居全球第一，约占世界总量的三分之一，其中电力装备的制造总量大约占世界的60%，造船工业占比达40%，汽车年产量和高铁的拥有量位居世界第一，3C产品和家用电器产量世界第一。我国装备制造业的高速发展有赖于工业母机——机床产业的支撑。特别是2000年以来，在我国“珠三角”和“长三角”一带， 3C产品以及家用电器和汽车零部件制造业快速发展，对加工机床需求急速上升，据专家测算，“珠三角”和“长三角”一带，仅钻削中心、C型立加和精雕机类机床年需求量超过10万台，加工玻璃、陶瓷和金属的“高光机”年需求量超过4万台。由此造就了一大批新兴民营机床企业迅速崛起，成为机床行业新的增长极和行业新生力量。

       在华南企业中有“轻资产”与“重资产”两种运营模式之分，资产的轻与重指的是企业的生产设备和设施。一般说，从3C产品做起的企业，属于“轻资产”型，即没有或很少加工设备，且厂房条件较为简朴，以外协外配套和组装为主要生产模式。从传统机床做起的企业，属“重资产”型，较“轻资产”型企业多了一些关键把关机械加工设备（当然，关键的检测设备都是有的），机床的基础件乃至主轴加工能自行解决。这两种模式孰优孰劣难分仲伯，14家企业无论资产轻与重，目前都获得了成功。资产的轻重不一定就是企业的固定模式，实际上“轻资产”企业也很眼热“重资产”企业。但有一点是大家共识的，即资产的轻重一定要量力而行，只有挣到了钱，才能谈投入，任何时候不能置企业于资不抵债、资金断流的危险中。经调研和初步分析，新兴民营机床企业的投资和运营模式可分为以下类型。

       （1）大型企业集团投资机床企业的运行模式

       本次调研的“珠海格力智能装备有限公司”和“纽威数控装备（苏州）有限公司”是属于大型企业集团投资的子公司，由于大型企业集团财力雄厚，创建机床公司初期投资力度大，基础厂房建设配套，初期购置一批世界先进的加工母机和检测设备基本到位。公司引进机床行业技术人才，目标定位在中高端数控机床的研发和生产，初期生产的机床可为集团母公司企业加工配套，稳扎稳打，逐步推广在全国装备制造业销售应用。这类机床企业按照母公司运营模式运行，整体管理规范，但由于进入机床产业时间较短，需要有一个技术和产业逐步积累提高过程。从总体看，这类企业具有较强发展生命力，是我国机床行业崛起的新生力量。

       （2）以配套供应链为纽带的机床集成制造模式

       据专家介绍，2017年全球智能手机年销售量超过15亿台，其中手机主要机加工件（手机面板、中框和盖板等）90%以上在我国加工制造。在我国“珠三角”和“长三角”地区，3C行业和家用电器零部件加工量也非常巨大，因此这类加工机床的需求非常庞大，这些用户行业对机床需求订货的特点是：机床订货数量大（一次合同几百台、几千台）、交货期紧迫、要求机床加工稳定、投资回收期较短、用户服务及时等，为适应这些行业加工需要，一批以配套供应链为纽带的机床集成制造企业应运而生。这类企业以民营企业为主，具有强大的配套供应链和快速决策市场反应能力，以采购光机、数控系统、滚动导轨和丝杠、电器件、防护和附件等，迅速组织整机组装、调试和交货。这种运营模式是我国机床制造业发展中非常独特的模式，对我国3C等制造业迅速发展具有重要意义。随着机床行业的技术进步和企业的资金积累，这类企业随3C领域产品的发展和对设备需求的变化，普遍意识到产品转型升级的迫切性和重要性，在新机型开发、配套件和整机的检测、技术人员的培养等方面开始重视投入，在核心部件的制造上也开始着手布局。相信随着时间推移，这类发展好的企业也将成为机床行业发展较快的新生力量。

       （3）掌握数控机床核心技术的新型制造模式

       企业发展演变通过技术进步和资金积累等手段，发展实力增强，进而逐步掌握机床整体设计技术、运动控制技术、机床驱动和伺服优化技术、试验检测技术、可靠性等核心技术，并拥有机床关键件如主轴、床身、立柱等关键件加工手段和整机装配检验能力，企业具备技术和产品创新能力，实现两头在内、中间在外的制造模式，即研发、关键件制造、整机组装和用户服务由主机制造企业掌握，大量的配套件实现国内外采购，企业逐步向“专、特、精”方向演变，成为掌握数控机床核心技术的新型制造模式。

       本次调研的不少民营机床企业已经开始向上述模式演变，其中江苏哈博精密机械科技有限公司是以高校高科技人才为主体的科技成果转化型企业，该企业掌握超精密机床的核心技术，以设计、整机装配测试和服务为主，在逐步加强关键件制造能力的基础上，相信将成为我国超精密机床研发、生产新的重要力量。

       （4）激光加工设备制造行业发展模式

       激光加工是将激光束照射到工件的表面，以激光的高能量来切除、熔化材料以及改变物体表面性能。由于激光加工是无接触式加工，工具不会与工件的表面直接摩擦产生阻力，所以激光加工的速度极快、加工对象受热影响的范围较小而且不会产生噪音，可以对多种金属、非金属加工，特别是可以加工高硬度、高脆性及高熔点的材料，激光加工具有适应性广、生产效率高、质量可靠等特点。

       近年来，随着光纤激光技术和激光器技术突破，以及激光器功率提高和成本大幅度下降，激光加工设备的性价比迅速提高，激光加工应用越来越广泛，其中激光切割机和激光焊接机发展尤为迅猛，由此推动激光加工设备制造业绩井喷式增长。目前我国已经拥有一批年销售收入超十亿元的激光设备制造企业。据介绍2017年全球激光器销售额120亿美元（其中光纤激光器占51%以上），光纤激光器装机9.5万台。2017年我国激光切割机市场销售量超1万台，预测近几年将以20%以上速度增长。

       从调研来看，我国激光设备制造骨干企业一般掌握整机机型设计和自动化配套技术，激光加工设备核心件——中、大功率激光器一般从国外进口，高端激光头、数控装置、伺服驱动、电器件、滚动功能部件、减速器和齿条等重要部件也以进口为主，机座等焊接结构件国内加工，主机厂进行总装、检验和用户服务。这种制造模式的关键是机型设计、应用软件开发和自动化配套技术，整机制造质量、价格和服务也是行业竞争的重要因素。由此可见，我国激光加工设备行业发展模式是：关键技术突破带动和市场需求牵引下的集成制造发展模式。

       2.新兴民营机床企业的运营特点

       （1）投资效益明显

       从调研企业资料分析，华南地区新兴民营机床企业一般具有轻型投资结构，能充分发挥厂房和制造设备的效能；企业没有历史包袱，有利于成本控制；具有灵活的人才吸引和激励机制；人员精干，管理严谨，运营高效，投资效益明显，如企业销售利润率、人均销售收入、固定资产投资收益率、单位建筑面积产出等经济指标都处于行业先进水平。如本次调研的深圳市创世纪机械有限公司，厂房面积7万平方米，2017年销售额超过34亿元，人均销售额190万元；广东润星科技有限公司，占地面积约7万平方米，销售收入12.2亿元，人均销售额180万元；激光设备制造行业是近年来 “爆发”行业，本次调研的佛山市宏石激光技术有限公司、深圳迪能激光设备有限公司和苏州迅镭激光科技有限公司，2017年该3家企业平均人均年销售收入达到184万元，该指标相当于金属加工机床行业重点联系企业平均值的3倍。

       （2）重大投资决策能力强

       据调研，新兴民营机床企业的成长过程中，经过市场经济的洗礼和磨练，一批对产业发展具有敏锐洞察力的民营企业家脱颖而出，他们在所处的企业投资体制中处于主导地位，这批民营企业家工作勤奋，事业心强，对企业发展战略、重大建设投资、技术和人才引进等重大决策等能够迅速判断、决策和实施，决策过程不需经过层层审批，提高了投资的时效性，此举有利于企业抓住机遇，加快发展。重大决策也十分重视实效，如多家企业的信息化建设（ERP、MES等）实际应用效果明显。当然，其总体战略判断的准确性，会成为重大决策成败的关键因素。

       （3）市场需求反应快速

       紧紧抓住市场需求快速反应是民营机床企业运营的重要特点之一。如深圳市创世纪机械有限公司曾经有一款机床新机型，从接到用户信息、组织人员开始加班连轴转研制样机，经过40多天研制出样机，样机经用户检验认可后，即接受用户批量订货近千台，并当年组织供货。该公司提出：多品种、大批量、高性价比、交货及时作为企业的重要竞争力。

       （4）注重制造链与配套链

       调研的新兴民营机床企业一般都具有比较稳定的机床配套链和加工协作链，推崇以诚信为本，在运作过程中协调处理主机与配套、加工协作之间的关系。如南通国盛智能科技集团股份有限公司、深圳迪能激光科技有限公司等始终坚持从不欠款的原则，一是不欠供应商的款，二是不接受客户欠款，使产业链运作十分顺畅，净化了产业生态环境。

       （5）用户服务理念与实践创新

       坚持用户至上原则，强化用户服务环节是新兴民营机床企业经营特色之一。据介绍，南通国盛智能科技集团股份有限公司拥有遍及全国的几十个售后服务网点，每年定期访问重点用户，多数情况下可以24小时内对用户使用问题做出快速反应，机床售出2年内保修，可免费更换损坏件，对出售的一般机床就进行两次维修，售出机床如果两次维修后仍出问题，说明这台机床有缺陷，就直接给客户换新的机床，做到让用户无忧。

       3. 企业升级与发展创新

       前不久，习近平总书记在2018年两院院士大会上讲话指出：“工业母机、高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、基础元器件、基础材料等瓶颈仍然突出，关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变”，“要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”，讲话为机床行业企业转型升级指明了方向。

       从调研看，2014-2017年是为3C产业服务的新兴机床企业增长的爆发期，自2018年来，3C产业机床需求有所下降，特别是钻攻机，多数被调研企业判断需求同比下降80%以上。目前机床行业面临新的发展机遇：一是5G国际通讯标准的发布，涉及智能手机升级（材料和结构变化）和通讯基站的升级；二是新能源汽车的发展；三是通用机械加工业的升级；四是航空航天军工等行业的快速发展，以上产业需要大批新型数控机床和高档数控机床进行更新换代。机床行业面临新的挑战，新兴民营机床企业也面临产业升级新机遇。

       在调研座谈中，大家认为：民营机床企业升级要把握方向，理性分析，科学定位。要以科技创新为先导，强基础、补短板，掌握关键核心技术，提高竞争力。主导产品的近期发展目标要以取代进口中端机床的超百亿元机床的市场需求为主攻方向。鉴于我国关键功能部件发展严重滞后的严峻局面，有条件的民营企业可研究投资发展功能部件产业。

       专家指出：民营机床企业的发展中，要吸取传统国有机床企业发展的经验和教训，“前事不忘，后事之师”，避免陷入“中等发展水平陷阱”，这些“陷阱”有：

       盲目追求经营高指标

       脱离市场需求和本身实际情况，要求企业经营指标连年高速增长，几年内连续翻番。此举或致使发展战略误判，造成企业重大损失。

       “大而全，小而全”

       在市场经济体系下，从世界机床产业总体来看，大部分企业的发展趋势是“专、特、精”，在掌握核心技术的基础上，应追求专业化协作分工和通用件外购配套等。

       低价销售，打“价格战”

       过度低价销售，打“价格战”属于短视行为，不可持续。此举影响了企业声誉，也扰乱了行业发展生态。发展的正道是企业的核心技术、管理、质量、服务及性价比等的竞争，由此推动企业的技术进步。

       ·依靠进口件组装销售模式

       采取购进光机，关键配套件全部依靠进口件组装销售，在企业本身并不掌握核心技术的情况下，这种经营模式在技术、经济和市场竞争上不会持久。一但国内外局势变化，这类企业或将陷于十分尴尬局面。

       五．调研体会与建议

       1. 调研主要体会

       机床协会安排的“珠三角”和“长三角”14家新兴机床企业调研工作，时间紧，任务重。十分感谢调研企业的热情接待，百忙中安排企业领导会见、座谈和交流，陪同调研组参观了企业的加工、装配、测试和新产品开发等环节，提供了企业产品技术资料和经营指标等信息，使得协会现场调研工作高效运转，调研任务圆满完成。简要总结，有以下体会：

       通过调研，开展了协会与新兴机床企业之间对话交流，就协会举办的展览会、协会会员活动和行业统计、行业服务等工作进行沟通，使企业进一步了解协会行业工作的内涵，增强了协会行业工作的沟通力和凝聚力。

通过调研，进一步了解我国新兴民营机床企业的发展历程。新兴民营机床企业具有适合时势的发展模式和运行机制，开发了一批适用的数控机床新产品，为我国成为制造大国做出应有贡献。经过近十多年的发展，我国民营机床企业迅速成长，成为支撑我国制造业发展的重要力量之一。再过十几年，民营机床企业将继续发展壮大，行业作用将愈加明显。因此，做好为新兴民营机床企业的服务工作，也是机床协会为全行业服务的重要内容之一。

       2. 工作建议

       鉴于机床行业以“十八罗汉”为代表的传统企业正处于转型升级的关键期，新兴民营机床企业也处于升级创新期，特别是目前中高档数控机床大量进口、国产功能部件发展严重滞后的严峻形势，建议政府进一步加强对机床行业的支持，加强对机床行业的宏观指导和政策扶持，如出台有关产业政策支持传统机床企业转型升级、鼓励新兴机床企业创新发展、对功能部件和数控系统生产企业实施税收优惠、保护机床骨干企业免受国外企业兼并、实施鼓励国产数控机床发展的进出口政策、强化推动国产机床设备的应用政策等。

       机床协会要进一步做好为全行业的服务工作。在行业发展信息发布、分会工作及会员吸收、行业运营统计、国际展览和交流活动、重大机床用户交流等一系列活动中，鼓励新兴机床企业参与活动。特别是对重点骨干民营机床企业，要进一步重点关注。同时要及时了解新兴民营机床企业的发展要求，及时向政府有关部门反映企业诉求，争取政府支持。