超硬材料网

       2017年7月19日，光伏行业2017上半年发展回顾和下半年形势展望研讨会在北京召开。
       中国光伏行业协会秘书长王勃华就2017上半年发展回顾和下半年形势展望进行了发言。笔者根据发言进行了整理，具体如下：

       光伏产业发展概述
       规模增长---快
       产业布局---优
       应用市场---活
       产业水平---高
       规模持续扩大、成本不断下降、技术不断进步

       一、上半年多晶硅产量约为11.5万吨，同比增长21.1%；行业产能利用率在90%以上；生产成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。
       二、上半年我国硅片产量36GW以上，同比增长20%以上；行业产能利用率在80%以上；生产成本降至6美分/瓦以下；毛利率略显分化（单多、大小）。
       三、上半年我国电池产量约为32GW，同比增长约28%；产能利用率80%以上；单、多晶高效电池效率提升至21%和19%以上；行业毛利率在10%以上；
       四、上半年我国组件产量约为34GW同比增长25.9%；二季度产能利用率在85%以上；组件加工成本在12美分/瓦以下；行业毛利率在10%以上。
       2017年1-5月进出口特点：
       1、光伏产品每月出口额均超过10亿美元，月均出口额为11.27亿美元；
       2、光伏产品出口额同比下降，出口量却同比增加；
       3、光伏产品单价下行趋势下，单晶硅片单价保持稳定；
       4、随着海外工厂的设立，硅片的主要出口市场由中国台湾正在向马来西亚、泰国、越南等东南亚市场转移；
       5、组件出口市场由欧美日成熟市场转向新兴市场的趋势明显，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等；
       6、多晶硅每月进口量均超过1万吨，月均进口量约为1.12万吨。

       拓展全球产能布局
       欧洲：晶科、正泰、天合、中电
       加拿大：阿特斯
       美国：塞拉弗、顺风光电
       巴西：比亚迪、阿特斯
       南非：晶科
       印度：海润、隆基、协鑫等
       马来西亚：晶科、晶澳、隆基、韩华等
       越南：天合、阿特斯、晶澳、中电等
       泰国：正泰、腾辉、天合、阿特斯、协鑫等
       日本：塞拉弗、尚德
       韩国：中电、韩华
       产能扩张依然强劲
       东方希望在新疆建成12万吨多晶硅厂
       2017年上半年保利协鑫在新疆建成6万吨规模多晶硅厂
       晶科在新疆建成2GW单晶硅厂
       黄河上游在西宁扩产电池和硅片产能
       永祥股份在乐山扩产5万吨多晶硅
       晶澳、阿特斯、东方日升相继在包头扩产
       晋能2GWHIT电池在晋中扩产
       中环GW级扩产在呼和浩特
       中来GWN型电池落地江苏浙江
       晶科在江西实施“倍增”计划
       技术进步加快 世界纪录不断推进
       上半年，日本Kaneka公司研发的HBC电池大道26.3%，再次创造新的世界纪录，比之前的纪录提高了0.7%（单）
       德国弗朗霍夫利用topcon技术研制的N型多晶电池转换效率大道21.9%，刷新了新的世界纪录（多）
       天合光能研发大面积6英寸全背电极太阳电池（IBC）效率大道24.13%，创造新的世界纪录（中）
       斯坦福研究组织研究钙钛矿-硅基叠层电池转换效率大道23.6%。（新）
       先进技术产业化开始加速
       黑硅技术、PERC技术成为当前电池片企业技改的主流，企业普遍通过此两种技术对产线进行技改，上半年高效电池片市场售价也明显高于普通电池。
       N型电池备受关注，江苏中来、天津中环筹等企业开始加速布局N型电池领域。
       HIT电池开始加速产业化，晋能、隆基等企业开始推动HIT电池产业化生产。
       组件环节的自动化、智能化改造也开始加速。
       总体看，过Neo企业研发投入占比低于全球领先水平，且彼此间差距不大。
       光伏发电成本持续下降
       光伏组件近两年下降近25%，未来仍将显现下降趋势。
       光伏发电已初步具备经济性，在全球多个地方已经低于传统电源成本，实现平价上网。
       尽快降低非技术性成本是推动我国光伏评价上网的关键。
       阿联酋：光伏招标2.99美分/千瓦时；
       智 利：光伏最低2.91美分/千瓦时；
       印 度：光伏招标5.5美分/千瓦时；
       德 国：光伏招标平均7.41欧分/千瓦时。
       特朗普提出“巴黎协定”的行为无法阻碍历史发展的潮流，无法影响世界大势
       市场需求依然强劲
       上半年国内光伏市场再次受630抢装影响，6月份装机量打到13.15GW，其中电站10.07GW，同比减少8%，分布式3.08GW，同比增长8倍；
       上半年新增光伏发电装机容量24.40GW，同比增长9%，其中光伏电站7.29GW，同比减少16%，分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍；
       上半年累计装机量达到101.82GW，其中，光伏电站84.39GW，分布式光伏14.73GW。
       市场布局、结构大转换
       国内分布式光伏发展速度加速，新增装机占比从2016年上半年的约10%提升至2017年的近30%；
       国内集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部（上半年超过50%）；
       国内市场快速发展，国外新兴市场快速崛起，印度已取代日本成为全球第三大市场，也是我国最大出口国。（从＞95%-约30%）
       应用多样化趋势开始显现
       移动电源应用
       光伏产品在共享单车上的使用，推动共享自行车智能化发展。同时，也倒逼电池在设计、封装等发生变革。
       户用光伏应用
       上半年，户用光伏风气云涌，大有所为家电走进千家万户发展态势。也将推动营销模式、产品质量、售后服务等发生改变。
       高比例可再生能源
       青海省在今年6月17-23日青洽会期间，也实现连续168小时清洁能源供电。英国则在今年4月实现24小时无燃煤电厂运营。
经济效益开始呈现分化趋势（值得注意）
       产业链维度：从产业链各环节看，盈利能力呈现从上往下递减趋势，硅料环节最强，组件环节稍弱（上游价格高，以及代工等部分消减组件盈利能力）。从具体产品看也呈现分化趋势，如单晶硅片、高效电池片、高效组件等市场需求显著提升。（两头在外-两头......）
       时间维度：从季度看，一季度由市场呈现旺季不旺，组件价格略显低迷，多数企业盈利情况普遍不佳，二季度市场需求暴增，价格也略为回暖，企业盈利水平开始提升。
       企业维度：从具体企业看，仍有近20%以上的企业呈现亏损状态，亏损的主要原因在于在于产能利用率不足，此前财务负担较重等，产业发展出现分化。