摘要 在激烈的市场竞争中,机床工具行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾已有所改善,但尚未有效缓解,国产低端产品需求大幅减少,中高档机床需求缓慢上升。继金融危机后进口首次出现两位数负增长,...
在激烈的市场竞争中,机床工具行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾已有所改善,但尚未有效缓解,国产低端产品需求大幅减少,中高档机床需求缓慢上升。继金融危机后进口首次出现两位数负增长,但因基数大,进口额仍处高位。国际市场继续呈现不同程度复苏,机床工具产品出口继2012年走势增速继续回落。一、1~3月行业主要经济指标完成情况及进出口统计
1. 国统局统计口径行业主要经济指标
(1)机床工具行业
国统局数据显示:(自2013年一季度始,国统局不再提供机床工具行业工业总产值、销售产值、产销率以及成形数控机床产量等指标)
机床工具行业累计实现产品销售收入1653.3亿元,同比增长13.6%。
机床工具行业实现利润84.4亿元, 同比增速为0.7%。
机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长19.2%,比2012年同期增速减少6.3个百分点。
(2)金切机床行业
金切机床行业实现产品销售收入308亿元,同比增长5.6%。
金切机床行业实现利润7.0亿元,同比减少4.8亿元。
金切机床产量为172303台,其中数控机床产量达到40328台,分别比同期增长-9.3%和-13.7%。
(3)成形机床行业
成形机床行业实现产品销售收入147.7亿元,同比增长12.1%。
成形机床行业实现利润8.1亿元,同比增加1.3亿元。
成形机床产量为41689台,同比增长-14.3%。
2. 重点联系企业统计口径主要经济指标完成情况
重点联系企业总计220家,涉及8个小行业,重点反映机床工具行业主业的情况,其统计结果与国统局统计的8个小行业5168家企业的行业数据反映的行业走势有较大差异。
重点联系企业完成工业总产值同比增长-5.6%;产品销售收入同比降低0.4%,其中3月份当月实现销售收入同比增长4.6%,环比增长54.0%。
金切机床产值同比增长-12.1%,其中数控金切机床产值同比增长-4.4%。金切机床产品销售收入增长-2.8%。金切机床产量同比增长-20.4%,其中数控金切产量同比增长-6.3%。
成形机床产值同比增长-5.1%,其中数控成形机床产值同比增长-0.1%。成形机床产品销售收入同比增长-4.4%.产量同比增长-24.9%,其中数控成形机床产量同比增长-7.8%。
滚动功能部件和机床附件两个小行业工业总产值下滑幅度最大,同比增长分别为-30.2%和-28.1%,其销售收入分别同比增长-18.6%和-24.2%;机床电器和量刃具小行业产值分别同比增长-8.0%、-3.4%,其产品销售收入分别同比增长-11.1%和-4.8%;数控系统小行业产值微增2.6%,产品销售收入同比增长-18.5%;超硬材料行业增长突出,产值同比增速为21.7%,收入同比增长21.1%。
3. 机床工具产品进出口情况
机床工具产品累计进口40.5亿美元,同比增长-13.5%。其中金属加工机床进口27.0亿美元,同比增长-14.5%。金属加工机床中,金切机床进口21.5亿美元,同比增长-15.2%;成形机床进口5.5亿美元,同比增长-11.8%。
机床工具产品出口20.9亿美元,同比增长0.3%;其中金属加工机床出口6.8亿美元,同比增长7.6%。金属加工机床中,金切机床出口4.1亿美元,同比增长-4.5%;成形机床出口2.6亿美元,同比增长34.1%。
二、行业经济运行特点
1. 运行趋势基本止跌企稳
据对一些企业的调查显示,大多主机厂一季度运行有其共同点,即1月、2月形势较差,3月份中档机床有所好转,低档产品恢复性微量反弹,重型机床下滑严重。后市虽不明朗,但投资等积极因素已显示出市场止跌迹象。
重点联系企业(部分)的新增订单显示,截止到3月份新增订单已经连续22个月为负增长,但降幅已从之前的两位数迅速收窄至1.8%;3月末在手订单降幅为17.3%,也有所收窄。由此可以初步判断市场基本探底企稳,但是是否能稳步回升向上仍需观察。
2. 市场需求迅速升级,结构矛盾日益凸显
近年来制造业产业升级步伐加快,但我行业的产业和产品结构不适应市场需求的矛盾等问题日益突出。主要体现在:对于不同用户领域的新需求难以胜任。例如:新的内燃机排放标准带来的新一轮的设备更新;航空航天领域,军工领域的高、精设备和专用设备;通用机械领域的自动化成套解决方案等,多数企业面对这部分市场需求,却力不从心。主要因素有三:一是中、高档产品竞争力薄弱;二是产能结构与市场需求结构失衡;三是产业链不完整。
3. 进口增速下滑,但绝对值仍处于高位
尽管进口出现负增长,但由于基数大,进口绝对值仍处于高位。
进口负增长的原因有三:
一是进口机床对市场低点的滞后效应。2012年国内机床行业运行走势先高后低,以金切机床行业为例:从4月份开始至9月份,产值一直处于谷底,这也从一个侧面反应出国内市场需求处于低位。而进口机床一般存在半年以上供货周期,所以从2012年四季度开始机床进口进入下滑通道,故2013年一季度机床进口额呈负增长,反映了当时市场的低迷状态。
二是用户产业升级,带动需求向高端产品发展,但市场整体下滑,使在进口中占比大的中档机床进口减少。金属加工机床进口来源显示:一季度我国机床进口平均单价提升了5526美元;从德国和美国机床进口额同比增长均超过20%;而从韩国进口机床金额同比减少40%、日本减少34%、中国台湾地区减少26%。整体市场结构变化,是以中档机床为代表的韩国、中国台湾地区进口额下降的主因。但是从日本进口的迅速下滑可能还有其他因素。
三是受国内市场下滑影响,零部件及刀具用量减少。我国机床行业本身需要进口的功能部件和零部件进口同比减少22%;作为易耗品的切削刀具进口同比微跌1%。
4. 出口增速继续下滑
我国机床工具出口增速从2012年伊始就明显处于下行通道,2013年全年很难有乐观的估计。前3个月的正增长很大程度是由于大型成形机床成套设备出口所致,不具备持续性。除此以外,金切机床出口已负增长,单价也有所降低。
值得关注的是,附加值较高的数控金属加工机床出口的主体是外资企业,份额已接近四成,且出口平均单价是整体均价的2.6倍。
出口市场中,美国同比增长68.2%,俄罗斯也有不俗的表现,拉美地区的墨西哥、委内瑞拉继2012年快速增长后,2013年势头不减,成倍增长。上述地区增长较快的机床产品主要是成形机床。
三、面临的困难和问题
1. 国产高档机床市场需要进一步培养
中低端机床工具市场需求萎缩已长达两年,大多数企业加大了产品结构调整的力度,推出了中高档产品和适应高效生产的生产线产品,但大多未能批量进入市场。本土企业品牌影响力不强,对高端用户工艺了解不深入,以及尚未通过现代化的服务手段提升服务效果等原因,致使国产高档机床难以形成成熟的商品。因此,目前如何利用好政策和市场引导,使企业的产品开发机制进入良性循环是当务之急,有助于中高档机床真正进入市场。
2. 机床工具行业必须和主要用户行业共同成长
纵观德国、日本、韩国机床工具行业的发展史,都是和汽车行业同步崛起的。而我国汽车业汽车发动机、变速箱等关键零部件的加工,都是引进的国外生产线。我国机床工具行业并未因汽车行业的高速发展,而获得质的大幅提升。所以,尽管汽车是机床的最大用户行业,但事实上,核心领域一直主要被进口产品占领。
新的排放标准出台,意味着新一轮的产业升级和新装备的投资。我行业企业须紧跟用户领域新的需求,集中企业,甚至行业最优良的资源,追赶用户的发展步伐,实现与用户行业共同成长,从而拓展市场份额。
3. 大陆企业采购零部件价格高于台、韩企业,影响大陆中端产品竞争力
由于大陆企业产业化水平不高,一次性零部件采购量较少,以及经销商控制价格等因素,大陆企业无论是进口欧美日零部件,还是中国台湾零部件,采购价格均高于中国台湾、韩国企业20%~30%。这使得国产机床整机价格不仅无优势,而且有高于台、韩机床的趋势。
如果大陆企业不能有效解决零部件的采购价格,随着大陆人工成本的上升,我们将无任何价格优势可言。而且由于企业的利润率相差较大,我们很难进入一个良性循环的状况,差距将越来越大。国内劳动力成本提高和人民币升值引起的生产成本上升,导致我国企业竞争力在逐渐减弱。
ECFA“早收清单”实施两年以来,降税产品如数控车床和数控平面磨床对行业企业造成极大冲击。台湾机床工具产业针对市场需求量最大的中端产品市场,通过高度社会协作,使产业化水平、服务能力以及市场开拓能力,特别是国际渠道铺设能力等整体水平高于大陆。在大陆市场,未列入“早收清单”的产品,在有关税的情况下,陆台价格差异已不明显。而在海外市场,大陆同类产品很难与台湾竞争。
四、小结
一季度行业走势与市场需求情况可以看出,中高端市场需求,特别是航空航天、铁路、汽车等行业对高端产品市场拉动较为明显;由于我行业产业结构和产品结构特点,行业低端产品的产能过剩仍较为严重;尽管市场信息量开始增多,但真正实现销售还有待时日,虽目前可以看到行业经济运行下行走势已经出现企稳势头,但是市场前景并不明朗。
多晶硅料、硅片价格结束下跌 组件依然上涨
本周多晶硅料、硅片价格结束一个月来的下跌趋势,与上周价格持平,下游电池片价格开始疲软,组件价格仍然保持坚挺,上涨0.27%。
本周多晶硅料价格基本稳定,大多数厂商寄希望于国内的政策扶持,涨价预期较强,因此成交价格坚挺,但实际成交量不多,预计价格上涨的空间较小,价格将维持一段时间的平稳。
本周硅片价格整体平稳,本周初受欧盟双反临近的影响,硅片整体需求略有缩减,部分以维持老客户为主的厂家出货较为稳定,多数厂家仍以自用或代工为主,中小企业多已经停产,虽然近期出台的欧盟双反初裁结果好于预期,但据部分硅片企业反馈,需求情况依然不好,但受硅料走强的影响,预计硅片价格也将保持平稳。
本周电池片价格开始走软,多晶硅电池片价格下跌0.24%,单晶硅电池片价格下跌0.17%,虽然本周由于欧盟双反税率的结果公布,市场略有回暖,多数厂家反应询单的人数在增加,但是在实际成交并无多大起色。
本周组件价格小幅上涨,相对上周价格上涨0.27%,目前除了欧洲市场外,其他市场总体出货良好,且付款方式较好,并且订单多向优势企业集中,而大部分小企业开工不足,经营遇到较大困难。
欧盟宣布自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。若未能在8月6日前达成解决方案,届时反倾销税率将升至47.6%。
欧委会的裁决结果好于市场对于初裁的预期,实际的改变是此前态度非常强硬的欧盟委员会做出了实质性的让步,使得在两个月的谈判期内中欧双方达成和解的概率大大增加。对国内光伏行业是重大利好。目前我们推测比较可能的和解方案是限制出口总量限制以及我国企业做出价格承诺。如果达成和解协议,国内光伏企业受到的长期影响会逐渐弱化。虽然欧洲“双反”在往好的方向发展,但是中欧双方能否在两个月的缓冲期内达成和解仍然存在不确定性。
预计光伏发电补贴标准、年限等政策细则的出台不会受到影响。我们维持国内新增装机10GW的预期,继续推荐阳光电源。此外国内补贴方式转变及日本需求旺盛利好单晶产品。