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       沃尔德3月4日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月29日接受21家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、董事会秘书陈焕超先生介绍公司2023年业绩快报情况公司于2024年2月26日在上海证券交易所网站披露了《2023年度业绩快报公告》，公司董事会秘书对2023年度整体业绩进行了解读，并介绍公司经营情况、未来战略等。 二、投资者问答交流环节

       问：公司超硬切削刀具产能情况如何？行业价格趋势如何？

       答：公司超硬切削刀具目前分为两大块业务，一是沃尔德自身的超硬切削刀具，下游应用领域主要包括汽车、风电、轨道交通及航空航天等，该业务在2023年营业收入同比增长约10%-15%；二是鑫金泉的超硬切削刀具，下游应用领域主要为3C行业精密加工，兼顾开拓汽车及航空航天等领域；2023年超硬切削刀具整体产能利用率较高，整体价格保持稳定，2023年下半年增加的设备将在2024年一季度开始陆续到位并投入使用。

       问：公司硬质合金数控刀片在所处行业的地位和竞争策略？

       答：公司硬质合金数控刀片目前产能约为1000万片，与行业头部企业产能相比，尚有一定的差距；在技术水平方面我们认为在行业内处于中等以上。目前产品规格近2000种，模具500余套，已有加盟店6家，区别于国内主流技术，产品有一定的差异化，产品通用性强，主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域，稳定性高，适合于高端客户。

       问：近期市场对面板行业周期的回暖抱有期待，请问公司2023年钻石刀轮的增长情况及公司在2024年是否对钻石刀轮业务有增长提速的期待？

       答：公司钻石刀轮、磨轮等系列产品可用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、OLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。2023年上半年该业务收入有所下滑，下半年随着消费电子行业的复苏，带动全年营业收入与2022年基本持平。2024年随着消费电子产业链景气度触底回升，加上金刚石微钻等新产品实现量产，该业务板块会有较好的表现。

       问：鑫金泉2023年四季度景气度和2023年三季度相比如何？2024年一季度是否会延续？

       答：从鑫金泉历史数据来看，营业收入三季度是最高，其次是四季度、二季度、一季度，目前，鑫金泉现有的订单、产能利用率、打样数量等表现较好，目前来看2024年一季度能够延续2023年四季度景气度的概率较大。

       问：选择PCBN刀具加工滚珠丝杠的优势？

       答：滚珠丝杠从工艺角度分，常用材质有42CrMo和GCr15。由于工件材质热处理后硬度在HRC58-62之间，且对加工后工件形位公差和尺寸精度要求严格，硬质合金等刀具难以胜任。PCBN刀具具有高硬度和热稳定性，在加工黑色金属方面性能更优，可以以铣代磨高效加工滚珠丝杠。

       问：请问目前公司产品主要出口到哪些地区？哪些地区的增长较快？

       答：公司产品出口主要集中在欧洲和北美地区，特别是加拿大增长较快。此外，公司2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局。

       问：2024年公司经营计划怎样设定的？

       答：公司2024年经营计划包括营收和利润两方面，并进行双考核。

       问：公司的棒材初步规划做多大规模？自用和外销比例如何？

       答：公司棒材规划做到100吨，2024年一季度将陆续投产。自用和外销比例未定。

       问：公司2023年超硬材料的表现？

       答：公司2023年超硬材料业务比较稳定。

       问：航空航天刀具的技术难点在哪里？

       答：从技术角度来看，由于航空航天零部件原材料和加工成本极高，刀具难点主要体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工，加工一个完整的零部件，中间不允许存在换刀现象，因此对刀具使用寿命要求极高；而在加工精度方面，如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳动精度非常高；在刀具稳定性方面，对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高，所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命;

       调研参与机构详情如下：

参与单位名称  参与单位类别  参与人员姓名

农银汇理基金    基金公司    邢军亮    

华商基金    基金公司    刘静远    

华夏基金    基金公司    乌焕强、袁诗林    

天治基金    基金公司    顾申尧    

弘毅远方基金    基金公司    黄振东    

申万菱信    基金公司    谢欣雨    

金鹰基金    基金公司    洪梓超    

银华基金    基金公司    华强强    

银河基金    基金公司    刘丛菁    

长安基金    基金公司    谢欢    

中金公司    证券公司    韩诚    

华创证券    证券公司    胡明柱    

浙商自营    证券公司    王鹏    

联储证券自营    证券公司    梁雪航    

东吴人寿保险    保险公司    冯佳怡    

阳光资产管理    保险公司    李曦辰    

开源机械    其他    熊亚威    

弘尚资产    其他    肖莹    

申万机械    其他    苏萌    

纯达资产    其他    訾会平    

纵横金鼎投资    其他    冯浈浈