博深工具股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人主承销商东方证券股份有限公司
博深工具股份有限公司以下简称"发行人:,"博深工具:于2009年8月12日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"博深工具:3,472 万股A股股票保荐人主承销商东方证券股份有限公司以下简称"保荐人主承销商:根据深圳证券交易所提供的数据对本次网上定价发行的申购情况进行了统计并经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证结果如下
本次网上定价发行有效申购户数为1,371,809户有效申购股数为12,741,691,500股配号总数为25,483,383个配号起始号码为000000000001截止号码为000025483383。本次网上定价发行的中签率为0.2724912936%超额认购倍数为367倍。
保荐人主承销商与发行人定于2009年8月14日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签并将于2009年8月17日在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
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方正证券预计博深工具开盘为18.07-22.09元
方正证券指出公司已主营业务包括金刚石工具,小型建筑施工机具和合金工具三大部分。已具备年产金刚石工具1000万件,小型建筑施工机具7万台套,合金工具80万件能力是行业内绝对龙头。2006-2009主营收入分别为2.84亿元,3.71亿元,3.89亿元和1.64亿元同比增长 62.63%,30.94%,4.74%和-18.2%其中2008年以来增速的大幅下降主要源于受金融危机影响对外出口大幅下降所致随着全球经济逐步好转公司业绩在5,6月份扭转下降势头实现正增长。
公司2006-2009上半年综合毛利率为30.89%,33.64%,32.34%和34.77%受益公司产品结构调整进军中高端市场产品毛利一直维持高位。公司下游行业集中于石材,建筑,公路桥梁等基础设施建设,建筑装饰等行业发展前景看好为公司产品提供广阔市场。这些行业维持高景气的同时也对产品的性能要求越来越高。而作为行业龙头公司产品技术含量高,中高端产品生产能力强,国内外营销网络强大将是中高端市场的最有力角逐者最大受益于下游行业的高景气度。
公司募集资金用于高性能激光焊接专业金刚石工具与低噪声"钻,切,磨:类小型建筑施工机具技术改造项目,技术中心建设项目总投资40750万元。
公司主营业务出口占比高其经营状况,盈利水平将面临反倾销与海外市场波动风险;其中主要产品原材料为金刚石,钢材,金属粉末等原材料波动将考验公司的成本控制能力及产品利润空间;而汇率与出口退税政策变动也将显著影响公司的盈利;另外如果在募集资金投资项目建设可能产生项目不适应市场需求的风险。
方正证券预计网上申购中签率在0.15%左右。首日开盘价为20.08元对应涨幅为74.6%。对开盘价给予10%的上下浮动开盘价区间为18.07-22.09元以0.15%的中签率计对应的新股申购年化收益率在7.82%-12.60%。