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2021 上半年超硬材料行业相关统计数据解析（下）

       3.3 中国海关2021上半年超硬材料类商品进口来源地分布

       图 15 是中国进口金刚石来源地分布。由图可知，我国2021上半年从19个国家和进口该产品，同比增加5个。进口金刚石总量6427万克拉，同比大增56%；金额1095万美元，同比增长22.5%；单价0.17$/ct，同比下降 21.5%。主要竞争国是爱尔兰、美国和韩国，3国占数量的93%和金额的91%。其他16国占数量的7%和金额的9%。爱尔兰基本主导该进口市场，数量占比56%、金额占比48%。美国产品单价最高0.24$/ct，韩国和爱尔兰单价均为0.15$/ct。

       图 16 是中国进口加工金刚石来源地分布。由图可知，我国2021上半年从13个国家进口该产品，与上年同期持平。进口总量676 公斤，同比大增171.1%；金额504万美元，同比大增125.6%；单价1.49$/ct，同比下降16.8%。主要竞争国是英国，爱尔兰、美国和韩国。4国占数量的90%和金额的75%；其他9国占数量的10%和金额的25%。英国单价最高5.25$/ct，爱尔兰单价1.67$/ct。美国和韩国的单价分别为0.34$/ct、0.46$/ct，疑似普通工业单晶。

       图 17 是中国进口金刚石砂轮来源地分布。由图可知，我国2021上半年从33个国家和地区进口该产品，与上年同期持平。进口总量274吨，同比增长32%；金额4720万美元，同比增长29.5%；单价172.5$/kg,同比微降1.9%。主要竞争国家和地区是日本、韩国、德国、美国、中国台湾（下简称:台湾区)。5个地方占数量的78%和金额的89%，其他28个占数量的22%和金额的11%。美国单价最高，400.9$/kg；台湾区单价最低，54.6 $/kg。美国单价是台湾区的7.3倍，具体产品差异较大。

       图 18 是中国进口金刚石石磨石碾来源地分布。由图可知，我国2021上半年从27个国家和地区进口该产品，比上年同期减少2个。进口总量239吨，同比大增62.8%；金额7361 万美元，同比大增41.4%；单价308.2$/kg，同比下降13.2%。主要竞争国家韩国和日本，两国占进口量的51%，占进口额的72%。前6 名占数量的78%和金额的94%，其他21个占数量的22%和金额的6%。日本单价最高549.7$/kg；美国单价最低，136.3$/kg。日本单价是美国的4倍强，具体产品有差异。

       图 19 是中国进口金刚石锯片来源地分布。由图可知，我国2021上半年从23个国家和地区进口该产品，比上年同期多1 个。进口总量58吨，同比下降32%；金额1456万美元，同比增长24.8%；单价252$/kg，同比大增83.4%。日本一国独大，占进口量的33%、占金额的88%。前5名占进口量的77%、占金额的97%；其他18个占数量的23%和金额的3%。日本单价最高，675.6$/kg；泰国单价最低，11.7$/kg。日本单价是泰国的57.7倍，具体产品有本质差异。

       图 20 是中国进口未列名锯片来源地分布。由图可知，我国2021上半年从29个国家和地区进口该产品，比上年同期减少2个。进口总量3377吨，同比大增211.8%；金额2126万美元，同比增长69.5%；单价6.3$/kg,同比大降45.6%。主要竞争国是泰国和越南，两国占进口量的91%、占进口额的64%。前4 名占数量95%和金额的77%，其他25个占数量的5%和金额的23%。意大利单价最高，25.1$/kg；越南单价最低，2.8$/kg。意大利单价是越南的近9倍，具体产品差异较大。

       图 21 是中国进口凿岩钻探工具来源地分布。由图可知，我国2021上半年从22个国家和地区进口该产品，比上年同期减少4个。进口总量188 吨，同比下降21.5%；金额1409万美元，同比下降48.1%；单价75.1$/kg，同比下降34%。美国一家独大，占数量的39%，占金额的71%，可以说美国主导着我国该产品的进口市场。前4名占数量的49%和金额的90%，其他18个占数量的51%和金额的10%。爱尔兰单价最高，1982.2$/kg；德国单价最低，34.8$/kg。爱尔兰单价是德国的近57倍，具体产品有本质差异。

       图 22 是中国进口金刚石拉丝模来源地分布。由图可知，我国2021上半年从15个国家和地区进口该产品，比上年同期减少1个。进口总量9.4吨、24万套，分别同比下降25.1%、增长12.9%；进口金额331万美元，同比下降23.5%；单价352.8$/kg，同比增长2.1%。韩国一家独大，占数量的69%（按重量计）、70%（按套计），占金额的67%，可以说韩国主导着我国该产品的进口市场。前4名占数量84%（按重量计）、91%（按套数计），占金额的93%，其他11个占数量16%（按重量计）、9%（按套数计），占金额的7%。瑞士单价最高，1945.2 $/kg；韩国单价最低，338.6$/kg。瑞士单价是韩国的5.7倍，具体产品差异较大。

       图 23 是中国进口超硬钻头来源地分布。由图可知，我国2021上半年从27个国家和地区进口该产品，比上年同期增加3个。进口总量8.6吨、12万件，同比分别下降22.7%、89.9%；进口金额385万美元，同比增长28.1%；单价448.9$/kg，同比增长65.8%。德国是第一大来源地，占数量16%（按重量计）、24%（按件计），占金额的36%。前4名占数量的39%（按重量计）、62%（按件计），占金额的79%；其他23个占数量的61%（按重量计）、38%（按件计），占金额的21%。日本单价最高，1435.4$/kg；韩国单价最低，515.4$/kg。日本单价是韩国的2.8倍，具体产品有差异。

       图 24 是中国进口超硬镗铰刀来源地分布。由图可知，我国2021上半年从14个国家和地区进口该产品，比上年同期少1个。进口总量7.2吨、1万件，分别同比下降28.8%、15.6%；进口金额424万美元，同比增长2.8%；单价592.4$/kg,同比增长44.3%。台湾区是第一大来源地，占重量的53%、占件数的46%、占金额的47%。前3名占重量的94%、占件数的83%、占金额的86%；其他11个占重量的6%、占件数的17%、占金额的14%。德国单价最高，573$/kg；韩国单价最低，498.8$/kg。德国单价是韩国的1.1 倍，具体产品有点差异。

       图 25 是中国进口超硬铣刀来源地分布。由图可知，我国2021上半年从23个国家和地区进口该产品，比上年同期多1个。进口总量13.7吨、21.7万件，分别同比增长19.5%、32%；进口金额1521万美元，同比增长37.7%；单价1107.7$/kg,同比增长15.2%。爱尔兰是最主要来源地，占重量16%、占件数43%、占金额56%。前5名占数量的73%（按重量计）、61%（按件计），占金额的90%；其他18个占数量的27%（按重量计）、39%（按件计），占金额的10%。爱尔兰单价最高，3980.3$/kg；台湾区单价最低，370.1$/kg。爱尔兰单价是台湾区的10.8倍。具体产品差异巨大。

       图 26 是中国进口超硬车刀来源地分布。由图可知，我国2021上半年从18个国家和地区进口该产品，比上年同期多2个。进口总量2090kg、15万件，分别同比增长43.5%、38.4%；进口金额442万美元，同比增长42.8%；单价2113.2$/kg,同比微降0.5%。美国是主要来源地，占重量的15%、占件数的47%、占金额的45%。前 5 名占数量的66%（按重量计）、60%（按件计），占金额的86%；其他13 个占数量的34%（按重量计）、40%（按件计），占金额的14%。爱尔兰单价最高，16707.5$/kg；瑞士单价最低，858.7$/kg。爱尔兰单价是瑞士的19.5倍。具体产品差异巨大。

       图 27 是中国进口未列名刀具来源地分布。由图可知，我国2021上半年从29个国家和地区进口该产品，比上年同期多4 个。进口总量33.3吨、35.5万件，分别同比增长45.4%、75.5%；进口金额2336万美元，同比增长28%；单价702.3$/kg，同比下降12%。主要竞争地是德国、日本、美国，3国占重量的76%、占件数最41%、占金额81%。前5名占数量的88%（按重量计）、53%（按件计），占金额的90%；其他24个占数量的12%（按重量计）、47%（按件计），占金额的10%。瑞士单价最高，1988.1$/kg；韩国单价最低，382$/kg。瑞士单价是韩国的52倍多。具体产品有本质差异。

       4 美国2021上半年进口超硬材料类商品及来源地分布

       从表8[5]可知，美国2021 上半年进口总额同比增长19.5%，说明其市场恢复增长很快；金刚石进口数量微增1%，金额大增21.5%，单价同比增长20.4%；8 类金刚石工具数量增长14.9%，平均单价增长3.8%。进口商品中，数量减少的只有金刚石锯片刀头与基体，其他商品均有不同幅度增长；单价下降的有5 类商品：连续磨轮、砂轮、金刚石锯片、锯片基体和拉丝模；单价增长的有4类：金刚石、节块磨轮、锯片刀头和其他锯片，其中锯片刀头单价大幅增长84.8%，说明高端刀头比例大幅度增加。

       图 28 是美国进口金刚石来源地分布。由图可知，2021 上半年美国从20个国家和地区进口该产品，比上年同期多1 个。进口总量1.1亿克拉，同比增长1.0%；金额2221万美元，同比增长21.5%；单价0.203$/ct,同比增长20.4%。主要竞争国是中国、爱尔兰和韩国。3国占其数量的89%和金额的84%，中国一家独大，数量和金额占比分别为72%与57%，主导着美国该市场。其他17 个国家和地区占总量的11%，占金额的16%。3国产品的单价比：中国︰爱尔兰︰韩国=1︰2.5︰1.6，虽然中国产品单价最低，但与往年相比，中国产品不仅完全占据了中低端市场，高端市场也在与其他两国竞争。

       图 29 是美国进口镀衣金刚石来源地分布。由图可知，美国2021上半年从3个国家和地区进口该产品，比上年同期少1 个。进口总量521万克拉，同比大增96.8%；金额62.4万美元，同比大增112.9%；单价0.120$/ ct，同比增长8.2%。中国一家独大，占其数量的99%和金额的97%，统治着美国该市场。

       图 30 是美国进口80#及以细金刚石来源国分布。由图可知，美国2021上半年从13个国家进口该产品，比上年同期多1 个。总量6253万克拉，同比下降16.6%；金额609万美元，同比增长9.2%；单价为0.097$/ct，同比增长30.9%。主要竞争国是中国、韩国、爱尔兰，3国占总量94%、占金额的86%。中国一家独大，占数量的84%，占金额的59%，主导该产品市场。其他10个国家和地区占总量的6%，占金额的14%。3国产品单价比为：中国︰韩国︰爱尔兰=1︰3.4︰5.7，是细分金刚石中价差最大的品种，需认真研究。

       图 31 是美国进口80#以粗金刚石来源地分布。由图可知，美国2021上半年从17个国家进口该产品，比上年同期多2 个。总量4188万克拉，同比增长35.3%；金额1549万美元，同比增长24.9%；单价为0.370$/ct，同比下降7.7%。主要竞争国是中国、爱尔兰、韩国，3国占总量的81%、占金额的82%。中国仍是一家独大，占数量的50%，占金额的54%，主导该产品市场。其他14个国家和地区占总量的19%，占金额的18%。3国产品单价比为：中国︰爱尔兰︰韩国=1︰1.0︰0.7。该品种是粗颗粒高强度金刚石，历来被业界认为是高端产品。由这些数据可知，中国产品不仅数量最大，单价也最高，是中国金刚石达到世界先进水平的标志。

       图 32 是美国进口金刚石砂轮类商品来源地分布。由图可知，美国2021上半年从41个国家和地区进口该产品，同比减少1个。总量360万片，同比增长31.6%；金额6654万美元，同比增长13.1%；单价为18.5$/片，同比下降14%。主要竞争国是韩国、意大利、中国、日本、南非，5国占数量的73%，占金额的72%；其他36个国家和地区占总量的27%，占金额的28%。前5名产品单价比为：中国︰韩国︰意大利︰日本︰南非=1︰2.5︰5.6︰13︰17。中国产品数量几乎相当于第一名的韩国，但单价最低。南非产品单价是中国17 倍，可见努力空间巨大！

       图 33 是美国进口金刚石连续缘磨轮来源地分布。由图可知，美国2021上半年从20个国家和地区进口该产品，同比增加5个。总量89.7万片，同比增长32.2%；金额609万美元，同比增长11.8%；单价为6.8$/片，同比下降15.5%。泰国一家独大，占数量的87%，占金额的71%；前4名占总量的94%，占金额的90%。其他16个国家和地区占总量的6%，占金额的10%。前4名产品单价比为：泰国︰日本︰印尼︰意大利=1︰28.6︰1.3︰21.6。中国产品金额很少（排第7名），隐含在图33其他16中。

       图 34 是美国进口金刚石节块磨轮来源地分布。由图可知，美国2021上半年从16个国家和地区进口该产品，同比持平。总量87.6万片，同比增长22.7%；金额1400万美元，同比增长27%；单价为16$/片，同比增长3.5%。前5名占总量的79%、金额的83%。其他11个国家和地区占总量的21%，占金额的17%。前5名产品单价比为：中国︰泰国︰保加利亚︰韩国︰瑞典=1︰2.5︰5.8︰1.9︰6.7。中国产品单价最低，瑞典产品单价最高，是中国的6.7倍，可能具体产品不同。

       图 35 是美国进口金刚石锯片来源地分布。由图可知，美国2021上半年从25个国家和地区进口该产品，比上年同期多1 个。总量818万片，同比增长32.7%；金额6079万美元，同比增长29%；单价为7.4$/片，同比下降2.8%。前4名占总量的85%，占金额的82%；其他21个国家和地区占总量的15%，占金额的18%。众所周知，泰国产品系中资公司生产，印尼产品系韩资公司生产。仅把泰国与韩国和印尼产品比较，后者比泰国产品数量占比多10%；前者比后者金额占比多17%；泰国产品结构明显优于韩印产品。前4名产品单价比为：泰国︰韩国︰印尼︰印度=1︰0.7︰0.4︰2.7。印度产品数量很少，单价最高。

       图 36 是美国进口金刚石锯片刀头来源地分布。由图可知，美国2021上半年从27个国家和地区进口该产品，比上年同期多3 个。总量97.8 万个，同比下降28.3%；金额1580 万美元，同比增长32.6%；单价为16.2$/个,同比大增84.8%。前5名占数量的87%，占金额的79%。其他22个国家和地区占总量的13%，占金额的21%。各国产品单价比为：泰国︰意大利︰日本︰韩国︰奥地利=1︰16.7︰64.2︰3.1︰0.6，中国产品数量很少、价值很低，排在第10名，隐含在图36其他22中。前5名中，产品单价最高的是日本，334.6$/个，最低的是奥地利，3.0$/个。最高单价是最低的111.5 倍，产品有本质差异。

       图 37 是美国进口金刚石锯片基体来源地分布。由图可知，美国2021上半年从11个国家和地区进口该产品，比上年同期少1个。总量9.6万片，同比下降6.3%；金额116万美元，同比下降37.3%；单价为12.1$/片,同比下降33%。主要竞争国是泰国、韩国、土耳其，3国占数量的78%，占金额的83%。其他8个国家和地区占总量的22%，占金额的17%。3 国产品单价比为：泰国︰韩国︰土耳其=1︰2.6︰20.9。中国产品数量很少、价值很低，排在第5名，隐含在图37其他8 中。产品单价最高的是土耳其163.3$/片，最低的是泰国7.8$/片，最高单价是最低的20.9倍，两国产品差异巨大。

       图 38 是美国进口圆锯片来源地分布。由图可知，美国2021上半年从32个国家和地区进口该产品，比上年同期多4 个。总量1169万片，同比增长4.8%；金额5488万美元，同比增长16.6%；单价为4.7$/片,同比增长11.3%。主要竞争国是中国、日本、加拿大，3国占数量的80%，占金额的71%。其他29个国家和地区占总量的20%，占金额的29%。中国产品一家独大，占数量的44%、金额的50%。3国产品单价比为：中国︰日本︰加拿大=1︰11.1︰0.2。日本产品数量很少、单价最高，单价是我国的11.1倍。加拿大产品数量虽大，单价仅是我国的20%。我国产品优势明显。

       图 39 是美国进口金刚石拉丝模来源地分布。由图可知，美国2021上半年从19个国家和地区进口该产品，比上年同期多1个。总量9.55万件，同比增长32.2%；金额312万美元，同比下降2.2%；单价为32.7$/件，同比下降26%。前5名占数量的66%，占金额的79%。其他14个国家和地区占总量的34%，占金额的21%。中国产品占数量最大，达36%，占金额第二，23%。前5名产品单价比为：中国︰泰国︰日本︰台湾区︰韩国=1︰16.4︰16.4︰4.3︰0.4。泰国和日本产品单价都是我国的16.4倍。出口结构调整空间很大。

       5 日本2021上半年进口超硬材料类商品及来源地分布

       表 9[6]给出了日本2021上半年进口汇总数据。由表可知，日本进口超硬材料相关商品数量同比增长46.7%，金额同比增长18.1%，单价同比降低19.5%。所有进口商品数量与金额均有不同程度增加、单价均有不同程度降低。说明日本进口中低端产品增多，高端产品比例进一步降低。我们应该注意到日本近年来进口超硬材料类产品单价在持续走低。

       图 40 是日本进口金刚石来源地分布。由图可知，日本2021上半年从15个国家和地区进口该产品，比上年同期少3 个。总量1.17亿克拉，同比增长11.9%；金额1953百万日元，同比增长2.1%；单价16.7￥/ct，同比下降8.7%。主要竞争国是美国、中国、爱尔兰、瑞士和韩国。5国占其数量的97%和金额的93%，中国数量最多，达64%，但单价最低。其他10 个国家和地区占总量的3%，占金额的7%。5国的单价比：中国︰美国︰爱尔兰︰瑞士︰韩国=1︰4.9︰2.0︰2.5︰2.6。可见日本仅从中国进口中低端金刚石，高端产品从其他4个国家进口。

       图 41 是日本进口金刚石砂轮来源地分布。由图可知，日本2021上半年从23个国家和地区进口该产品，与上年同期持平；总量179吨，同比增长15.4%；金额1479百万日元，同比增长6%；单价8253￥/kg，同比下降8.1%。主要竞争国是韩国和中国，2国占其数量的71%和金额的51%；中国数量最多，达50%，但单价最低。前6名占数量的92%和金额的84%；其他17个国家和地区占数量的8%和金额的16%；前6名的单价比：中国︰韩国︰泰国︰越南︰台湾区︰美国=1︰4.6︰4.3︰2.7︰6.3︰13.7。可见中国该类产品努力空间巨大。

       图 42 是日本进口锯片来源地分布。由图可知，日本2021上半年从14个国家和地区进口该产品，比上年同期少1个；总量457万片、1651吨，同比增长40.4%、42.7%；金额2560百万日元，同比增长31%；单价1551￥/kg，同比下降8.2%。主要竞争国是中国、韩国、菲律宾、泰国；4国占其数量的近100%（以片数计）、99%（以重量计），占金额的95%；中国一家独大，占数量89%（以片或重量计均是），占金额的75%；其他10个国家和地区占数量的不到1%（以片数计）、1%（以重量计），占金额的5%；4国的单价比：中国︰韩国︰菲律宾︰泰国=1︰2.9︰2.4︰2.1。中国该类产品仍然是单价最低，但实际上中国不仅占据了所有低端产品市场，而且高端产品市场占比也高，其他国家仅占少部分高端市场。

图 43 是日本进口拉丝模来源地分布。由图可知，日本2021上半年从24个国家和地区进口该产品，比上年同期少3 个；总量205吨，同比增长195.5%；金额1956百万日元，同比增长33.5%；单价9521￥/kg，同比下降54.8%。主要竞争地是中国、泰国、台湾区、美国、德国；5国占其数量的87%，占金额的82%；其他19个国家和地区占数量的13%，占金额的18%；5国的单价比：中国︰泰国︰台湾区︰美国︰德国=1︰2.8︰0.3︰8.7︰5.1。中国该类产品单价次低，说明产品以中低端为主。

       6 结束语

       2021年上半年超硬材料行业产销两旺，国际国内两个市场活跃，出口数量大增53.9%、金额大增74.8%，行业企业主要指标同比增长均在40%以上，特别是利润增长率高达216%。经济反弹强劲、优于全国制造业平均水平，表现出蓬勃向上的经济发展局面。有了上半年高速增长的铺垫，即使3 月份之后PMI 在持续走低，只要四季度不出现大的经济滑坡，全年走出低谷还是值得期待的。

       大好形势下，仍有企业亏损。开拓创新，高质量发展，是企业立于不败之地的法宝！愿企业都能转变思路、调整结构、奋发图强、行稳致远！

       参考资料

       [1] 国家统计局季度数据

       [2] 巨潮网上市公司半年报

       [3] 中国海关出口统计

       [4] 中国海关进口统计

       [5] 美国海关进口统计

       [6] 日本海关进口统计