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　　[世华财讯]安泰科技公开发行可转换公司债券日前获得中国证监会批准，本次发行规模为7.5亿元，主要用于投资特种合金精密带钢项目、偿还银行贷款和补充公司流动资金。
　　
　　安泰科技 (000969)9月11日发布公告称，公司于09年9月10日获得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监许可【2009】912号），核准公司向社会公开发行可转换公司债券75,000万元。
　　
　　本次发行可转债募集资金主要用于投资特种合金精密带钢项目、偿还银行贷款和补充公司流动资金，项目实施后，公司特种合金精密带材产业将得到完善，同时可以有效改善公司财务结构，减少财务费用。
　　
　　根据公司此前披露的可转债发行方案，本次发行拟募集资金7.5亿元，票面利率为0.5%-2.8%，其中12,123万元用于特种精密合金带钢生产线项目，41,500万元用于偿还短期银行贷款，剩余约2亿元用于补充流动资金。
　　
　　特种合金精密带钢项目是属于公司重点发展的金属磁性材料产业领域，公司在该领域拥有技术优势，产品主要用于国家特殊用途研制和订货，满足机电制造、热电能源、核电能源、石油化工、航空航天等行业对于特种金属材料的需求。该项目总投资额为12,885万元，其中新增投资12,123万元，利用原有固定资产和土地合计762万元。新增投资包括新增建设投资10,418万元，配套铺底流动资金1,705万元。项目预计2010年底可建成投产，投产第一年达产 50%，第二年达产70%，第三年全面达产。在正常经营期，项目正常生产年份可实现销售收入24,380万元，项目正常年可实现利润总额3,461万元，净利润2,942万元。
　　
　　截至09年6月30日，公司银行贷款总额为6.8亿元，其中短期流动资金贷款为4亿元，长期项目贷款为2.8亿元。本次发行可转债期限6年，按照预计的债券发行利率（0.5-2.8%），将远远低于同期银行贷款利率。以部分募集资金替换银行贷款41,500万元（包括38,000万元流动资金贷款和3,500万元长期贷款），扣除发行费用后，每年预计可节省财务费用约在983万元至1,938万元之间。随着前期募集资金投资项目和自筹资金投资项目陆续完成，公司资产结构将发生变化，公司流动资金也存在较大缺口。因此，公司将本次可转债募集资金约2亿元用于补充流动资金，可减少银行流动资金贷款，降低高利率负债规模，有利于公司改善资产结构，降低财务费用，增强公司的抗风险能力。
　　
　　公司业务主要在合金新材料领域，经过20年的发展，经历了从科研试验到产业化的升级，从上市初的11项业务逐渐形成目前的8项主要业务，并将重点突出非晶带材、超硬材料制品和难熔材料三项业务。09年上半年，受国际金融危机的持续影响，公司部分产品的下游市场需求不足，特别是出口产品受到较大影响，同时产品销售价格下降，使公司销售收入和营业利润同比均明显下降。09年下半年，公司增发项目“年产4万吨非晶带材及制品项目”、“高性能难熔材料及制品产业化项目”、“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”均将于09年达到投产状态，预计上述项目在2010年对公司业绩有较大的推动作用。
　　
　　安泰科技09年1-6月实现营业收入11.7亿元，同比下降23.1%；实现营业利润6,631.53万元，同比下降18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,599.38万元，同比下降1.06%；每股收益0.13元，每股净资产4.52元。
　　
　　截止发稿时止，公司股价报22.35元，较上一交易日上涨0.45%。