9月5日,力量钻石披露2022年度向特定对象发行A股股票情况报告书,确认此次发行价格为162.01元/股,此次向特定对象发行的股票数量为2414.88万股,募集资金总额约39.12亿元,发行对象14名,锁定期为6个月。
力量钻石表示:“本次向特定对象发行股票募集资金将投资于‘商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目’‘力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目’和补充流动资金,上述项目均围绕公司主营业务开展,公司业务不会因本次发行而发生改变。”
众多知名机构参与定增
从披露的14名发行对象来看,本次参与力量钻石定增的多为长线资金。出资最多的是公募基金,据统计,共5家公募基金参与了本次定增,合计认购金额约22.26亿元,占募资总额的56.9%。其中财通基金认购金额约为7.33亿元,位居首位;中欧基金排名第二,认购约7.05亿元;南方基金认购约4.44亿元,排名第三。
券商和险资中,国泰君安、中邮人寿获配成功,分别认购约2.09亿、1.55亿元,合计获配约3.64亿元,占募资总额的9.3%。另外,此次定增也受到了国内外资金关注,商丘市发投产业投资有限公司、瑞银分别成功认购约1.15亿元、1.65亿元配额。
记者注意到,在本次发行之后,上述认购主体中,财通基金、中欧基金、南方基金进入力量钻石前十大股东,分别持股3.12%、3%和1.89%。
对于公司股东结构的变化,力量钻石表示:“本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加2414.88万股有限售条件流通股。本次发行完成后,公司的股权结构将相应发生变化,发行后原有股东持股比例会有所变动,但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。”
培育钻石行业前景广阔
力量钻石主要从事人造金刚石材料的研发、生产和销售,主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉。其中,培育钻石业务是力量钻石营收和盈利的最重要来源,2022年上半年,该业务实现营收约2.22亿元,占公司总营收比重为49.55%,实现毛利约1.41亿元,占公司总毛利比重高达61.3%。
培育钻石是模拟天然钻石生长环境进行培育形成的,在物理、化学、光学性质上实现与天然钻石完全一致。不同于仿钻类的莫桑石(碳硅石)和水钻(立方氧化锆),人造和天然钻石是同一物质,肉眼不可区分,只能通过仪器检测出来。除了具备“真钻石”的属性以外,人造钻石还具有时尚、环保和高性价比的属性,市场前景非常广阔。
DeBeers钻石洞察报告数据显示,2021年,全球培育钻石产量900万克拉,产量渗透率7%;2021年全球钻石饰品消费840亿美元,培育钻石饰品消费44亿美元,产值渗透率5%。据浙商证券预计,2025年全球培育钻石裸钻市场需求49亿美元,培育钻石原石需求45亿美元,年复合增速达35%。
中国投融资网贵金属行业投资分析师张贵勤向记者表示:“目前培育钻石行业总体呈现出需求增加和供给紧俏的特征。从需求端看,随着天然钻石供给收紧、培育钻石走向量产化及品质可控化,加之下游非婚场景的逐渐成熟和零售珠宝商入局,培育钻石需求正加速释放。而供给端上,重资产属性叠加对钻石品质的高要求,设备、资金、技术壁垒高筑,供需双重影响下,较长期内培育钻石价格将表现坚挺。”
浙商证券分析师邱世梁认为:“鉴于培育钻石的属性和行业特征,未来在低价格、真钻石、高环保、新消费等四方面驱动下,培育钻石行业需求将进一步增长。”
在行业高景气背景下,公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹炎炎表示:“通过此次募资扩产及产品升级,力量钻石的培育钻石产品将迎来量价齐升。从公告上看,本次募投项目达产后,力量钻石培育钻石产能将达到现有产能的2.53倍,此外,现有产能的灵活切换也将为公司培育钻石生产贡献可观增量;另外,在产能增加的同时,大颗粒、高品级培育钻石占比增加将带动钻石产品均价、毛利率提升,从而进一步提升公司盈利水平。”