26日晚间,中国海洋石油在港公告称,为了在维持国际发展策略同时,通过股权融资进入中国资本市场以及完善其资本架构,公司拟进行人民币股份发行,将于上交所主板上市。
公告显示,中国海洋石油拟公开发行不超过26亿股人民币股份,占截至本公告日期的公司股本约5.82%,及于人民币股份发行完成后公司经扩大股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为人民币股份发行初始规模15%的人民币股份。
此次回A,中国海洋石油拟募集资金不超过350亿元人民币,拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油、气田开发项目,以及补充流动资金。
财务数据显示,今年上半年,中国海洋石油实现营业收入1102.33亿元,同比增47.8%,增幅在“三桶油”中最高;同期实现净利润333.3亿元,同比增长221%;每股盈利0.75元。
半年报显示,中国海洋石油上半年油气净产量再创历史新高,达278.1百万桶油当量,同比增长7.9%。其中,国内净产量达192.8百万桶油当量,同比上升10.8%。