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《2015 年互联网趋势报告》报告提纲 

       1、首先，20年中最大的变化是人，互联网用户从1995年的3500万/0.6%增长到2014年的28亿/39%。其中28亿互联网用户里，中国23%，中国之外的亚洲28%，欧洲19%，美国10%，其余还有21%。其中印度是新增用户数最多的国家，潜力最大。

       与之相对应的，互联网产业也有了天翻地覆的增长，1995年最大的互联网公司是网景，市值54亿美元，Apple第二，只有39亿，前15名公司加起来也不过100多亿。而20年后，Apple的市值已经7000多亿，前15中出现了四家中国公司，总市值2.4万亿以上。如果算到前20，中国有6家（阿里、腾讯、百度、京东、网易、唯品会），美国11家，日本2，韩国1。

       但是，互联网用户的增长已经变慢甚至停滞，移动用户的增长虽然好一些，但也在减缓。流量的趋势类似。

       除了数量与规模之外，世代更替的变化更为重要。年轻一代成为主导者。

       互联网对各行各业的影响，消费者和企业渗透率都很高了（中国的企业应该还没那么高），但安全、军事、医疗、教育尤其是政府，还差得很远。

       2、广告方面，移动是唯一还有较大潜力的。而且移动广告能玩出很多新花样：视频、多图、基于位置、直接购买按钮等等。而且更有意思的是，垂直屏幕上的广告转化率更高。而人们在移动设备上垂直屏幕上花的时间比例越来越高。

       3、接下来转到手机聊天软件，Meeker注意到以微信为首的各种聊天软件正在发展为平台/跨平台操作系统，连接越来越多场景化的服务（这方面微信比国外同行要领先很多）。正如我早就在微博上说过的，微信现在已经成为当年的Windows。越来越多人以后换手机，都是因为刷微信刷不动了。

       而聊天软件本身又是非常多样性的（地域、场景、年龄层次），允许很多应用同时做大。

       与此同时，通知推送系统也成为新的关键入口，尤其在手表这样的设备上。

       这张演讲稿提出了非常关键的观点，聊天软件+通知=所有App的关键入口层。

       4、而在内容产业方面：越来越以用户产生/编辑为主，传统的中间层消失了。无论是视频、新闻、文章、图片、音乐……新世代也将随之到来，12-24岁的年轻人是趋势主导者。他们更喜欢图形和视频这种直观的东西、他们更喜欢手机，87%的人手机从不离身、他们更喜欢拍照、拍视频、他们更喜欢在社交平台分享、他们更习惯要的东西马上得到。

       5、而关于中国的方面，特别提到的有：

       1）微博、微信活跃度高，微博、朋友圈成为信息传播最大的媒介。

       2）微信把很多政府传统服务搬到线上。

       3）社会化电商崛起。

       4）信息型网站服务下沉。

       5）巨头合并加速市场的沉淀和理性化。

       6）淘宝、美团等的低分成（不盈利）机制，帮助国内相关市场超过美国。

       7）如果说中国已经成为了下一个美国，那么印度目前看来很可能是下一个中国。

       8）报告中并没有提太多国内传统行业被互联网改造的浪潮。

       相关阅读：关于Mary Meeker和《互联网趋势报告》

       谈到Mary Meeker，不能不谈到上世纪末的科技股泡沫，以及华尔街投行间的竞争。Mary Meeker作为摩根士丹利精心包装的王牌分析师，在那个时候几乎主宰了科技股的发行和股价的涨跌，甚至有这样的说法，“一只网络股票只有得到摩根士丹利的玛丽·米克的同意才能出现在华尔街上”。《Barron's》将Mary Meeker尊为“网络女皇”。在网络股承销业务上，Meeker帮助摩根士丹利在与高盛、美林、德意志银行等投行的竞争中占据优势。她本人也说，“我的最大价值就是帮助摩根士丹利赢得最好的网络IPO业务。”

       1995年Meeker开始发布《互联网报告》，这成为网络股投资的最重要的风向标，被奉为“泡沫时代圣经”。

       上世纪末还有另一位与Meeker齐名的明星分析师，美林的Henry Blodget，他因成功预测了亚马逊股价将突破400美元而知名，并因此被美林挖角。不过这哥们比较背，他加盟美林没太久，科技股泡沫就开始破灭了。2001年Blodget被美林解雇，很快他就深陷欺诈诉讼，成为华尔街贪婪的替罪羊。Meeker的境遇则要好得多，科技股泡沫破灭后，Meeker也成了“泡沫女皇”，同样面临欺诈指控。与美林抛弃Blodget不同，摩根士丹利力挺Meeker，并被怀疑销毁了泡沫时期所有的私人电子邮件证据，成功帮助Meeker度过难关。

       有关华尔街分析师的故事，可以读一读另一位著名分析师Andy Kessler的书《华尔街的肉》，其中包括对Meeker和Blodget的描写，非常生动。Kessler同时也是《操纵金钱》一书的作者。

       2004年，Meeker复出，凭借着与Google两位创始人布林和佩奇的亲密私人关系，帮助摩根士丹利赢得了Google IPO的承销大单。不过这还是幕后操作，真正代表Meeker复出的标志是，当年发布的长达217页的《中国互联网报告》，这是华尔街为整个中国互联网经济唱出的第一曲赞歌。复出的Meeker说：“我决定不再躲躲藏藏、遮遮掩掩。”此后，Meeker将关注的重心转向移动互联网。2010年，Meeker跳槽美国最大的风险投资公司Kleiner Perkins Caufield & Byers，成为KPCB的合伙人。

       Meeker能够成为明星分析师，一方面得益于互联网大势的不可阻挡，另一方面也得益于她深厚的行业资源和人脉，以及她的勤奋。她亲身参与拜访、调研大量互联网公司，她和很多互联网公司的创始人保持密切的私人关系。同时，她也拒绝了很多公司的IPO承销请求，被她拒绝的公司，数量远远多于被她赞美的公司。这让她的互联网分析和预测具有了更高的可信性。